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이오테크닉스(039030)가 본격적으로 성장하며 안정적인 실적을 거둘 것으로 전망됐다. 반도체 레이저 어닐링, 마커 등 장비 매출이 본격화될 것이라는 판단에서다. 지난 3년간 다소 부진했던 이오테크닉스의 영업이익률이 올해부터 과거 최고 수준이었던 10%대 후반에서 20%에 이를 것으로 예상됐다. 올해부터 레이저 어닐링(이온 주입 등으로 반도체 표면에 생긴 결정 결함부를 레이저로 열처리해 수복하는 공정) 장비 매출이 본격화되면서 연구개발(R&D) 비용 부담이 줄 것으로 점쳐졌기 때문이다. 향후에도 고객사의 최신 미세공정에 지속적으로 채택될 가능성이 높아졌다는 평가다. 또한 과거 연간 매출 600억원 수준이었다가 경쟁사와의 특허 분쟁으로 매출이 끊겼던 스텔스 다이싱 장비도 경쟁사의 특허 기간이 올해 하반기 ..

반도체 후공정 장비 및 부품회사인 테크윙(089030)에 대해 올해와 내년 매출액이 각각 전년 대비 23%, 37% 늘어날 것으로 전망되는 등 실적 고공행진이 예상되지만 아직 주가는 저평가 구간에 머물러 있다고 평가했다. 내년 새로운 SSD 번인장비 매출이 발생하고, DDR5 모멘텀이 시작될 것으로 보인다. SSD 핸들러 투자 사이클 도래, DDR5 양산, SSD번인 장비 공급 시작 등으로 올해 매출액은 전년 대비 23% 증가하고, 내년에도 37% 늘어날 것으로 전망했다. 테크윙은 글로벌 메모리 핸들러 시장 점유율 70%로 1위인 회사다. 메모리 핸들러보다 시장규모가 두 배 큰 비메모리 핸들러 시장 진출이 가시화되며 작년부터 매출이 본격적으로 발생하고 있다. 내년 매출액 업사이드가 가장 큰 부문은 SSD..

테크윙(089030)이 3분기에도 호실적을 이어간 가운데, 내년에는 사상 최대 실적을 기록할 것이라고 전망했다. 테크윙은 전날 공시를 통해 3분기 매출액이 지난해 같은 기간보다 33.1% 증가한 652억원, 영업이익은 61.4% 늘어난 129억원을 기록했다고 밝혔다. 2분기 수주 받았던 SoC와 SSD 핸들러의 공급이 지속되는 가운데 마이크론쪽 메모리 핸들러 공급 증가가 매출액 성장을 이끌었다. 3분기 말 기준 원달러 환율 하락으로 파생상품평가환입이 일부 발생하며 순이익도 전분기보다 18.4% 증가한 120억원을 기록한 것으로 추정한다. 내년 SK하이닉스의 M16라인을 포함한 D램·낸드(NAND) 신규 투자 재개와 중국 메모리 업체의 본격 투자에 따른 메모리 핸들러 출하가 증가할 것이다. 올해 말부터 글..

제이티(089790)에 대해 올해 국내 주요 고객사의 투자 확대에 힘입어 본격적인 실적 성장을 보일 것으로 예상했다. 1998년 설립된 제이티는 반도체 검사장비를 제조하는 업체다. 이 회사는 반도체 패키지에 열을 가한 후 불량품을 구분하는 ‘번인소터’와 반도체 후공정에서 칩의 불량 여부를 가려내는 ‘테스트 핸들러’라는 반도체 검사장비를 주력제품으로 삼고 있다. 제이티는 국내 유일한 비메모리용 후공정 검사 장비를 고객사들로부터 양산 승인을 받았으며 관련 특허도 다수 보유중이며 반도체 검사장비의 실적 호조에다가 적자 사업이었던 반도체용 특수가스를 매각하면서 실적의 선순환 구조에 진입했다. 고객사들의 비메모리 반도체 투자가 확대되는 것이 제이티에게는 가장 큰 기회다. 비메모리는 다품종 소량생산 구조로 조립 및..

윈팩(097800)에 대해 중장기 성장 사이클에 진입했다고 평가했다. 윈팩은 반도체 패키징, 테스트 등 후공정 전문업체다. 주력 고객사는 SK하이닉스이며, D램 중심의 매출 구조를 갖고 있다. 올 3분기 말 누적 매출액은 패키징 75%, 테스트 24%, 기타 1%로 구성된다. 올해 메모리 반도체 다운사이클에서도 주력고객사 향 플립칩(Flip-chip)과 패키지 온 패키지(PoP)의 본격 진입 성공으로 분기 실적이 우상향 진행 중이며 업황 부진에도 불구하고, 고부가 패키징으로의 전환에 성공한 것으로 추정한다. 안정적 성장기반을 확보함에 따라 업황 회복에 따른 수혜와 임베디드멀티칩패키지(eMCP) 확대가 기대된다. 특히 올해는 고성장의 첫 해로 주력고객사향 플립칩 및 패키지 온 패키지 대응 위한 장비 입고 ..

유니테스트(086390)에 대해 실적 호전이 지속될 전망이라고 분석했다. = 지난 2000년 3월 설립된 유니테스트는 반도체 후공정에서 사용되는 검사장비 제조업체다. 주요 제품은 지난 3분기 말 기준 메모리 반도체의 성능과 속도 등을 테스트하는 컴포넌트와 고속 번인 복합장비 등 메모리테스트 장비 82%, 태양광 인버터 및 시스템 16%로 구성돼 있다. 수주산업의 특성상 SK하이닉스, 난야 등 주요 고객사의 설비투자 계획이 매출에 주된 영향을 미친다. 따라서 매출 성장을 위해서는 수주 확보가 가장 중요하며, 이는 기술개발을 통한 반도체 진화에 탄력적 대응(신규장비 개발 등) 및 제품 가격 경쟁력 확보, 고객사 다변화, 주 고객사와의 긴밀한 협력관계 등을 통해 달성할 수 있다. 유니테스트는 올해 양호한 업황..

## ISC(095340)는 반도체 및 전자부품 검사장비의 소모성부품인 테스트소켓 제품을 생산으로 하는 사업을 하고 있으며, 지배회사인 (주)아이에스시는 종속회사인 ISC International, INC의 지분 80%, JMT INC의 지분 100%, (주)지멤스의 지분 49%, (주)아이솔루션의 지분 86%, ISCVINA 지분 100%를 보유하고 있습니다. ## 반도체 후공정 테스트 부품 전문기업인 ISC(095340)가 유상증자를 통해 확보한 자금으로 ‘사물인터넷(IoT) 센서 Test’ 등 신성장동력 사업에 투자하기로 했다. ISC는 총 308억 규모의 주주배정 유상증자를 결정했다. ISC는 이번 유상증자를 통해 주력사업의 초과 수요 물량에 대응하기 위한 설비투자와 신규사업에 투자할 계획이다. ..