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슈프리마(236200)에 대해 코로나19로 인해 이 회사의 출입 인식 시스템 장비의 수요가 증가하고 있어 지속적인 성장이 가능할 것으로 판단했다. 슈프리마는 생체 바이오 인식을 전문으로 하는 기업으로, 지문·안면인식 출입보안장비, 스마트폰 지문 인식 알고리즘, 전자신원확인 서비스 등을 주요 사업으로 영위하고 있다. 올해 1분기 매출액 144억원, 영업이익 34억원을 기록했다. 각각 전년 동기 대비 14%, 10%씩 늘어난 수치다. 코로나19로 인해 출입 인증 시스템의 매출이 늘어났으며, 전년 대비 상승한 환율도 호실적에 힘을 더했다. 출입 인식 시스템 장비 시장의 성장에 따른 동반 확대를 기대했다. 스마트폰뿐만이 아니라 다양한 전자 기기에서도 지문인식 시스템 등이 채택되고 있어 사용 범위가 확대되는 만큼..

슈프리마(236200)에 대해 올해 사상 최대 실적이 전망된다. 올해 실적은 사상 최대치인 매출액 706억원(전년비 +34%), 영업이익 247억원 (+103%), 당기순이익 270억원(+136%)이 가능할 전망이며 올해에 이어 내년도 실적 성장세가 이어질 것으로 전망했다. BioSign(휴대폰용 알고리즘) 부문은 수평적 확장과 고부가가치화가 기대되고 바이오인식시스템 부문도 제품 믹스 개선과 신규 사업 등을 통한 성장 여지가 크다고 분석했다. 올 3분기 실적 발표 후 단기 급등했지만 아직 상승 여력이 커 보인다. 저평가 된 주가와 시장 소통 리스크 해소 측면이 더 부각될 수 있다. ------------------------------------------------ "블루오션스탁"에서 제공하는 모든 정..

드림텍(192650)의 확장성에 주목했다. 과거 핵심 성장축이었던 스마트폰용 PBA 모듈 사업에 이어 2015년부터는 지문인식 모듈로 사업영역을 확대했고, 그 외에도 차량용 LED 모듈, ADAS 모듈, 바이오센서 모듈 등 다양한 모듈 사업으로 확장하고 있다. 현재 주력제품은 지문인식 모듈로 정전식과 광학식 모듈을 모두 생산하고 있다. 대부분의 매출이 삼성전자를 통해 발생하며 고객사 내 점유율은 약 70%에 육박하는 것으로 파악된다. 올해 상반기 기준 매출비중은 BHC(지문인식 모듈 등) 51%, IMC(PBA 모듈 등) 29%, AES(전장품 및 기타) 19%로 구성된다. 이미 중장기 성장동력까지 확보했다는 평가다. 주력 고객사인 삼성전자향 지문인식모듈 판매량이 안정적인 성장 추세에 있다. 삼성전자향 ..

엠씨넥스(097520)에 대해 스마트폰 멀티 카메라 시장이 확대되면서 직접적인 수혜가 가능할 것으로 전망했다. 멀티카메라 도입 모델이 증가하면서 카메라 모듈 및 액츄에이터·지문인식 모듈 매출도 증가세며 엠씨넥스는 생산라인의 베트남 이관을 마무리해 본격적인 수익성 개선 구간에 진입한 것으로 판단된다. 올해도 멀티카메라를 도입한 다양한 모델 신규 출시가 예정된 만큼 실적 성장세 유지가 가능할 것으로 기대된다. 차량용 카메라 모듈의 전망도 밝다. 현재는 차량용 전·후방 카메라 및 AVM(Around View Monitor) 카메라에 주력하고 있지만, ADAS(첨단 운전자 지원 시스템) 도입이 늘면서 카메라의 역할이 더욱 부각될 가능성이 높기 때문이다. --------------------------------..

파트론(091700)에 대해 지난해 4분기도 호실적을 이어갈 전망이다. 고객사의 멀티플 카메라 채용 확대로 지난해 3분기부터 실적 반등을 해왔다. 하반기 플래그십 생산량은 기대보다 낮지만 중고가 보급형(A시리즈) 스마트폰 카메라의 스펙 향상이 긍정적인 영향을 미친다. 이어 올해 본격적인 실적 향상이 이뤄질 것이라고 내다봤다. 올해 3D 카메라 및 디스플레이 지문인식 시장이 확대됨에 따라 다수의 센서 모듈 제품군을 보유한 파트론에 낙수효과가 기대된다. ------------------------------------------------"블루오션스탁"에서 제공하는 모든 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종 책임은 이용자에게 있습니다.

슈프리마(236200)에 대해 52시간 근무제도 도입을 통해 바이오인식 제품에 대한 수요 확대가 예상된다. 미중 무역 분쟁으로 동사의 제품이 중국 기업대비 반사 이익을 받을 것이며 52시간 근무제도 도입을 통해 바이오인식 제품에 대한 수요 확대가 예상되고 Under Display 시장으로 진입함에 따라 스마트폰향 지문인식 알고리즘 매출 확대가 기대된다. 올해 스마트폰 업체들이 FOD방식을 채택함으로써 동사의 스마트폰향 지문인식 알고리즘이 신규 채용될 예정이며 알고리즘 매출이 본격적으로 발생할 것이고 고마진 제품이기 때문에 이익률 향상에도 기여할 것이다. 슈프리마의 2019년 매출액은 686억원, 영업이익은 172억원으로 전년 대비 각각 32.1%, 35.8% 증가할 것이며 52시간 근무제도 도입과 미중 ..

슈프리마(236200)에 대해 글로벌 스마트폰 업체들의 디스플레이 지문인식(FOD, Fingerprint On Display) 도입 본격화에 따른 수혜가 예상된다. 슈프리마는 지문, 얼굴 등 생체인식을 활용한 바이오인식 솔루션 및 시스템 전문업체다. 전세계 130여개국에 1000여개의 고객사와 거래하고 있으며 글로벌 출입통제 시장 점유율 8.7%(2016년 기준)로 2위 업체다. 주력제품은 BioStar(출입보안 및 근태관리 시스템)와 BioSign(스마트폰용 지문인식솔루션)으로 지난해 기준 매출비중은 각각 70%·21%며지역별로는 아시아 27%, 유럽 21%, 한국 14%, 중동 13%, 아프리카 11%, 북미 9%로 고르게 분포돼 있으며 아시아와 유럽에서 강세를 보이고 있다. BioStar는 유럽, ..