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코텍(052330)은 카지노용 모니터 시장의 성장과 전자칠판·특수용 모니터 부문의 안정적인 매출로 4분기 사상 최대 실적을 달성할 전망이다. 코텍의 카지노용 모니터 부문은 높은 실적 성장세를 나타내고 있다. 특히 카지노용 모니터의 커브드(Curved) 제품 비중 확대로 평균판매단가(ASP)가 상승하고 있는 점도 돋보인다. 내년부터 주요 고객사인 IGT의 커브드 제품이 출시를 앞두고 있고 Aristocrat이 버튼 디스플레이를 적용할 계획이며 추가 성장을 이끌만한 동력이 충분해 향후 3년간 현재의 흐름이 지속될 전망이라고 분석했다. 중장기적인 성장동력 역시 확보한 상태다. 초음파 시장에 머물러 있는 의료용 모니터를 내년부터 수술용·판독용으로 확대할 계획이다. 분기 영업이익은 전분기 대비 56.6% 증가한 ..

코텍(052330)에 대해 산업용 디스플레이 분야 세계 1위 업체로서 성장성을 갖춘 가치주라고 판단했다. 전 분야에 걸친 실적 개선과 스마트테크사와 관련된 부정적 이슈 해소, 의료용 모니터의 성장성이 부각될 전망이며 슬롯머신 시장의 성장 둔화 우려를 의료용 모니터 시장의 성장이 보완하면서 주가의 상승추세 전환이 가능할 것이라고 판단했다. 코텍은 오락실, 카지노, 의료시설 등 다양한 산업용 모니터 제품을 생산해왔다. 올해 실적 기준으로 매출 비중은 카지노용 모니터가 50%, 전자칠판 34%, 기타 제품이 16%다. 올해 매출액은 전년대비 12.9% 늘어난 2733억원, 영업이익은 15.5% 증가한 304억원으로 추정된다. 3분기 예상 매출액은 724억원, 영업익은 93억원으로 분기 사상 최대 실적이 예상된..

코텍(052330)에 카지노·전자칠판 사업부의 고성장과 함께 올해 신규 사업이 가시화되는 가운데 사상 최대 실적을 달성할 것이라고 밝혔다. 올해 예상 주가수익비율(PER)은 6.3배로 저평가 돼 있다. 올해 코텍의 매출액은 전년대비 18.1% 증가한 2896억원, 영업이익은 23.1% 늘어난 326억원을 기록할 것으로 추정했다. 특히 코텍의 카지노 부문 매출액은 전년대비 14.8% 성장한 1304억원, 전자칠판 사업부 매출액은 올해 약 1200억원을 달성할 것으로 내다봤다. 카지노 부문은 주요 고객사의 제품 라인업 다변화, 고가형 카지노 기기 매출 증가에 기인해 증가할 것이며, 전자칠판은 빔브로젝터에서 액정표시장치(LCD)전자칠판으로의 교체수요가 발생하면서 늘어날 것이다. 또 수술용 모니터, 아웃도어용 ..