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한솔케미칼(014680)에 대해 전기차 시장 확대 수혜가 예상된다. 최근 사흘간 전기차 소재 사업의 성장성 우려로 8.1% 하락했지만, 내년부터 한솔케미칼은 글로벌 배터리업체들로 전기차 신소새 공급이 본격화하는 동시에 전기차 소재의 제품 라인업 확대도 예상돼 우려는 기우에 그칠 것이다. 특히 2023년부터는 글로벌 자동차 업체와 전고체 배터리용 고체 전해질 양산도 시작될 것으로 예상돼 한솔케미칼의 전기차 소재 영업이익 비중은 2021년 10%에서 2023년 25~30%에 근접할 것으로 추정된다. 올해 한솔케미칼의 분기 평균 영업이익은 556억원(올해 연간 영업이익 2222억원)에서 내년에는 700억~800억원(2022년 영업이익 2800억~3200억원) 가시화 가능성이 있다는 분석이다. 내년 분기평균 영..

한솔케미칼(014680)에 대해 우상향하고 있는 실적에 주목할 때다. 1분기 어닝 서프라이즈가 예상된다. 매출액은 전년 대비 16.6% 늘어난 1710억원, 영업이익은 530억원으로 50.7% 증가할 것으로 보인다. 반도체향 과산화수소와 프리커서 매출 호조와 NB 라텍스 매출 증가 때문이다. 올해 삼성전자 DRAM P2 라인 증설, 시안 NAND 라인 증설, SK하이닉스 DRAM M16 신규 가동으로 메모리 반도체향 과산화수소와 프리커서 매출액이 큰 폭으로 증가할 전망이다. 삼성전자 파운드리와 TSMC향 소재 매출도 큰 폭으로 증가할 것으로 보인다. 하반기 삼성디스플레이의 대형 QD OLED 라인이 가동되면서 여기에 필요한 QD 소재를 공급할 예정이다. 최근 의료용 장갑에 사용되는 NB라텍스 수요 급증으..

SK머티리얼즈(036490)가 이번 3분기 메모리 신규 라인 가동 등에 따른 반도체향 특수가스 수요 증가로 ‘어닝 서프라이즈’가 예상된다고 평가했다. SK머티리얼즈의 3분기 실적을 매출액 2504억원, 영업이익 661억원으로 컨센서스(영업이익 620억원)를 상회하는 어닝 서프라이즈가 예상된다. 매출은 전분기 대비 10.1%, 전년 동기 대비 24.0%, 영업이익은 각각 16.9%, 18.0% 늘어날 전망이다. SK머티리얼즈의 3분기 실적은 메모리 반도체 신규 라인 가동 및 램프업(Ramp-up) 확대, 삼성전자 비메모리 반도체 가동률 증가, 애플향 유기발광다이오드(OLED) 생산 본격화, LG디스플레이(034220) 중국 OLED TV 라인 가동에 따른 NF3(삼불화질소), SiH4(모노실란), WF6(..

한솔케미칼(014680)에 대해 IT소재 매출 증가로 올해 2분기 어닝서프라이즈가 기대된다. 한솔케미칼은 반도체, 디스플레이, 2차전지를 모두 포함하는 종합 IT소재업체로 환골탈태하고 있다. 올해 2분기 매출액 1528억원, 영업이익 368억원으로 전년 동기 대비 각각 4.1%, 18.4% 증가하면서 컨센서스를 상회하는 어닝서프라이즈를 기록할 것으로 전망했다. 과산화수소는 반도체 포토리지스트 제거와 웨이퍼 산화세척 공정과 디스플레이의 에칭공정에 사용된다. 프리커서는 반도체의 초미세화와 3차원 구조 박막형성에 사용되는 소재이고 퀀텀닷 시트는 LCD TV의 색재현율을 개선시켜주고 있다. 2차전지 음극재 바인더는 신규 사업으로 충방전 동안에 음극재를 고정시키는 역할을 한다. 6월부터 LCD TV 향 퀀텀닷 시..

한솔케미칼(014680)이 올해 사상 최대 실적을 거둘 것으로 내다봤다. 한솔케미칼의 올해 매출이 전년 동기 대비 8.7% 증가한 6387억원, 영업이익은 전년 동기 대비 23.7% 늘어난 1395억원을 기록할 것으로 추정했다. 반도체 업황이 저점을 지나 상승 사이클로 진입하고 있고 전방 고객사들이 생산능력 증설 중에 있어 과산화수소와 프리커서는 구조적으로 성장할 것으로 예측했다. 신규 중비 중인 2차전지 소재, 특수가스 사업 역시 올해 하반기부터 본궤도에 진입할 것으로 보여 중장기 성장성도 높아질 것으로 판단했다. 그간 밸류에이션 디스카운트를 받았던 것은 과산화수소 사업 비중이 절대적으로 높았던 것이며 사업 아이템이 다각화됨에 따라 할인 요소는 해소될 것으로 기대된다. ------------------..

한솔케미칼(014680)에 대해 하반기 단가 인상과 퀀텀닷(QD) 물량 증가 효과가 기대된다. 반도체향 과산화수소는 하반기 단가 인상이 예상된다. QD 소재는 연말 소비 시즌을 대비한 패널 업체들의 재고 축적 수요로 전분기 대비 실적 개선이 전망된다. 한솔케미칼의 2분기 실적은 매출액 1469억원, 영업이익 311억원으로 시장 전망치에 대체로 부합했다. 반도체 고객사의 감산으로 인해 과산화수소와 프리커서의 매출액은 전분기 수준을 기록했다. 매출액 성장 정체에도 자회사 테이팩스와 한솔씨엔피의 수익성이 개선되며 전분기 대비 높은 영업이익률을 기록했다. 3분기에는 매출액 1620억원, 영업이익 336억원을 기록할 것으로 전망된다. --------------------------------------------..