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한글과컴퓨터(030520)에 대해 지난 2분기 사상 최대 실적을 거뒀으며, 클라우드 협력과 인공위성 발사 등 다양한 사업적 모멘텀에 대해 기대감을 유지했다. 지난 2분기 한글과컴퓨터는 매출액 1070억원, 영업이익 175억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출액은 3.3% 줄어들었고, 영업이익은 36.2% 감소했다. 지난해 마스크 관련 특수가 사라지면서 연결 기준으로는 감소세를 나타냈으나 별도 기준으로는 영업이익 145억원, 영업이익률은 47%로 사상 최대 수준을 기록했다. 한컴오피스를 기업 대상(B2B) 공급에 집중하며 중견기업, 대기업, 금융권 등에서 신규 고객이 지속적으로 증가했으며, 사업 방향을 설치형에서 클라우드형으로 전환하며 원가율이 크게 감소했다. 하반기에는 인건비와 오피스 신버전 출시로 원가..

한글과컴퓨터(030520)에 대해 마스크 판매량 증가로 상반기에 이어 하반기에도 호실적이 예상된다. 상반기 실적 호조는 라이프케어의 마스크 판매량이 2800만장으로 증가한 것이 가장 큰 요인이며 하반기메도 이러한 판매량 증가세가 유지될 것으로 전망했다. 마스크 ASP(평균판매가격)가 상반기 1000원에서 하반기 700~800원 수준까지 감소하겠지만, 판매량 증가가 이를 상쇄하고도 남을 것이며 판매처도 수출 물량이 50%까지 허용돼 재유행이 우려되는 현시점에서는 늘어난 생산량을 충분히 감당할 것으로 판단했다. 현재도 월 900만장 수준인 최대 생산량에 가깝게 생산하는 데다, 생산라인이 오는 10월부터 추가 가동되면서 4분기에는 생산 가능 물량이 3배 이상 늘어날 예정이다. 오피스 부문도 클라우드 매출 확대..

한글과컴퓨터(030520)에 대해 코로나19로 인해 자회사 라이프케어의 마스크, 방진복 판매량 등 호조뿐만이 아니라 ‘언택트’ 풍조의 확산으로 한컴오피스 역시 성장세를 기대할 수 있다고 평가했다. 지난해 부진했던 라이프케어는 올해 코로나19로 인한 마스크, 방진복 판매량 증가로 큰 회복을 기대할 만하다. 최근 마스크 제조사를 인수해 연간 최대 1억 장까지 생산할 수 있는 기반을 마련했고 자체생산을 통해 영업이익률도 20% 이상을 나올 수 있는 구조를 갖췄다. 또한 한컴오피스 역시 성장세를 기대할 수 있다는 판단이다. 오피스 프로그램에 대해서는 중화권의 판매계약 체결로 매출이 발생할 수 있다. 또한 오는 4월부터 컨퍼런스콜 기기인 ‘지니비즈’를 판매할 예정인데, 이 역시 기대되는 요소로 꼽혔다. 재택근무 ..

한글과컴퓨터(030520)의 수익성 개선이 지속되고 있다. 한글과컴퓨터의 지난 2분기 매출액과 영업이익은 각각 859억원과 133억원이다. 매출액은 지난해 같은 기간 대비 53.7% 늘었으나 영업이익은 13.6% 감소했다. 매출액과 영업이익 모두 시장 예상치보다는 낮았다. 한컴MDS 지분확대로 연결실적에 반영됐기 때문에 매출액이 늘었다. 영업이익이 감소한 이유는 자회사 한컴라이프케어의 매출 부진에 따른 수익성 하락과 한컴MDS의 낮은 수익성 때문이다. 한글과컴퓨터의 오는 3분기 실적이 개선될 것으로 전망했다. 매출액 841억원, 영업이익 114억원을 전망한다. 본사의 안정적 실적 성장 지속과 함께 자회사 실적 회복도 예상된다. -------------------------------------------..

한글과컴퓨터(030520)에 대해 자회사들의 매출 증가와 함께 수익성 회복이 기대된다. 다만 자회사 편입으로 외형 성장에도 불구하고 영업이익 증가 효과가 아직은 미미하다. 1분기 매출액 719억원과 영업이익 55억원을 달성하며 매출액은 전년 동기 대비 76.5% 증가했으나 영업이익은 12.5% 감소했다. 추정치에 비해 매출액은 늘고 영업이익은 줄었다. 매출액이 크게 증가한 이유는 자회사 한컴산청 매출액이 전년 동기 대비 37.4% 감소했음에도 불구하고 지난해 말 한컴 MDS 지분확대로 연결실적에 반영됐기 때문이라고 분석했다. 매출액 증가에도 영업이익이 감소한 이유는 높은 수익성을 보인 본사와 달리 자회사 한컴산청의 매출액 부진에 따른 영업손실 약 20억원이 발생했고 자회사 한컴 MDS의 일시적인 낮은 영..