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한진중공업(097230)에 대해 지난해 매출 하락세가 지속됐다. 지난해 전사 매출은 2조4470억원으로 매출 하락이 지속됐다. 전사 이익률도 1100억원 적자를 기록하면서 적자 폭이 확대된 가운데 조선 영업 손실 3036억원으로 전사 실적 개선에 차질이 생겼다. 조선부문은 환율 및 강재가격 인상으로 이익이 훼손됐다는 평가다. 조선 수주는 1조5600억원으로 전년보다 173.4% 증가하는 등 수주절벽 탈출이 포착됐다. 수주잔고도 2조6900억원으로 전년 대비 15.1% 증가한 것으로 추정된다. 지난해 수주잔고 턴어라운드가 확인됐고, 올해 상선부문 수주 회복이 기대된다는 전망이다. 특수선 또한 STX조선의 특수선 사업 철수, 현대중공업의 입찰제한 등으로 수주 증가가 예상된다. -----------------..

한진중공업(097230)에 대해 보유 부동산에 대한 재평가와 업황 회복에 따른 수주 증가가 예상된다. 한진중공업이 보유한 부동산은 크게 4곳인데, 그 중 3곳이 매각 혹은 개발을 앞두고 있다. 시가 1조원 수준으로 평가받는 인천북항부지는 올해 15만평이 매각될 것으로 보인다. 시가 1800억원 가량의 다대포공장 역시 올해 매각을 추진 중이다. 동서울터미널은 서울시와 협의 하에 랜드마크로 조성될 가능성이 높은데, 시가로는 1조원을 웃돌 것으로 전망된다. 보유하고 있는 모든 부동산의 가치는 3조원 수준이며, 보수적인 수준에서 추산해도 2조4000억원 규모다. 시가총액 5000억원을 감안하면 보유 부동산 매각 이슈는 주가 재평가 요인이다. 업황 회복으로 수주 증가 역시 기대감을 가질 만한 요인이다. 올해 해외..