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DB하이텍(000990)에 대해 올해 3분기 생산능력 증가로 사상 최대 실적으로 기록했으며 4분기에는 비수기지만 8인치 파운드리 수요 호조에 힘입어 실적 개선세를 이어갈 것으로 전망했다. DB하이텍의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 21.0% 증가한 2223억원, 영업이익은 52.1% 늘어난 618억원으로 사상 최대 실적을 기록했다. 성수기 효과에 의한 가동률 상승과 달러 강세에 의한 환율 효과가 3분기 실적 개선을 이끌었다. 또 물리적인 생선설비 증설은 없었지만 장비 효율성 개선과 전환 투자로 월간 생산능력이 2015년말 96K에서 올 3분기 122K로 꾸준히 늘어나며 사상 최대 실적을 달성할 수 있었다고 분석했다. DB하이텍의 4분기 매출액은 전년 동기 대비 18.4% 증가한 2048억원, 영업이익은..

DB하이텍(000990)에 대해 사물인터넷(IoT), 빅데이터 등의 수요가 증가하며 8인치 파운드리의 호황이 장기화될 것으로 보여 이에 따른 수혜가 전망된다. DB하이텍은 올해 1분기 1596억원의 매출액을 기록했다. 지난해 같은 기간보다 15.3% 증가했지만 직전 분기 대비 7.8% 감소했다. 224억원을 기록한 영업이익도 전년 동기 대비 76.5% 늘었지만 전분기 대비 13.3% 줄었다. 미·중 무역분쟁 등 매크로 이슈에 의한 IT 수요 둔화와 계절적 비수기 영향 때문에 전분기 대비 실적이 소폭 감소했다. 그러나 전반적인 8인치 수요 개선 효과로 전년 동기 대비 실적이 증가했다. 1분기 가동률은 80%를 소폭 상회한 것으로 추정했다. 중국의 스마트폰 수요 개선과 계절적으로 성수기에 진입하며 2분기부터..

동부하이텍(000990)에 대해 가동률 하락에 의한 출하량 회복 지연으로 3분기와 올해 실적 추정치를 하향한다. 실적은 3분기를 저점으로 4분기부터 개선될 것으로 내다봤다. 국내 주요 고객사 LDI와 중국 스마트폰 CIS 주문 물량 감소는 고객사의 일시적 재고조정 영향이어서 가동률이 3분기 중 회복될 전망이며 출하량은4분기부터 개선될 것이다. 전세계 8인치 파운드리 업황은 여전히 견조한 흐름이라고 평가했다. 전세계 파운드리 업체들의 실적 추이를 확인하면 파운드리 업황은 여전히 호황인 것으로 파악되고 12인치와 8인치 파운드리 업체들의 주가도 견조한 흐름을 보이고 있다. 동부하이텍의 경우 주요 고객사의 일시적 재고조정으로 실적 감소 및 주가 하락을 경험했으나 현재 주가는 이를 이미 상당부분 반영한 것으로 ..

동부하이텍(000990)에 대해 다품종 소량생산의 8인치 비메모리 파운드리 시장 호황 수혜가 집중될 것이라 밝혔다. 사물인터넷(IoT) 시장 본격화와 초고화질(UHD) 시장 성장, 유기발광다이오드(OLED) TV 개화, 자동차 전장화 등의 수혜가 예상된다며 동부하이텍을 올해 반도체 중소형주 최선호주로 추천했다. 동부하이텍의 회사 4분기 매출액은 1781억원으로 전년동기대비 13.0% 증가하고 영업이익은 386억원으로 73.9% 늘어 추정치를 상회할 것이라는 전망이다. 연말 연초가 비메모리 시장의 계절적 비수기라는 점을 고려하면 매우 뛰어난 실적이다. 선제적인 생산능력(CAPA)과 기술 대응으로 안정적인 물량 성장이 지속될 것이라며 시장 호황 전망에도 현재 주가는 올해 실적 예상치 기준 주가수익비율(PER..