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고영(098460)에 대해 매크로 이슈 장기화 가능성으로 검사 장비의 일시적 발주 지연 우려가 있다. 지난해 4분기 매출액 648억원, 영업이익 130억원으로 시장예상치에 부합할 전망이며 3분기 분기대비 12% 감소했던 3D 부품실장 검사장비(AOI) 매출이 309억원으로 증가하면서 견조한 실적을 이끌 전망으로, 매크로 이슈에도 분산된 전방에서 2210개 누적 고객사를 바탕으로 안정적 실적 유지가 가능하겠다. 올해는 3D AOI의 매출 확대와 전장향 기계기공 검사장비(MOI) 공급이 본격화할 전망이다. 연 4000억원 규모로 추정되는 AOI 시장에서 2017년 기준 23% 시장점유율을 유지하고 있으며, 올해 3D AOI 매출액은 1392억원(시장점유율 33%)을 기록하며 전사 실적을 견인할 전망이며 MO..

고영(098460)은 고객사의 요청으로 기계 가공물 3차원 기계 부품 검사 장비인 MOI(Machining Optical Inspection)를 개발함에 따라 휴대폰 금속 케이스 검사 장비로 일부 사용했다. 그러나 이 제품은 다른 분야에서도 사용될 수 있으므로 현재 자동차 부품회사, 모터회사 등 기계와 전자가 섞여 있는 부품을 검사 해야 하는 회사들과 프로젝트 여러 개를 동시에 진행 중이다. 내년도에는 신규제품 MOI(기계가공검사) 성장성 등이 가시화될 수 있을 것이다. 과거 글로벌 업체들은 2D AOI(자동광학검사) 장비만을 수년간 사용해왔지만 불량 유출이 발생하였기 때문에 점차적으로 기존 2D에서 3D로 고객사의 니즈가 확대되는 추세를 보이고 있다. 무엇보다 3D AOI 가 스마트 팩토리의 설비가 될..

고영(098460)에 대해 3분기 실적이 시장예상치를 상회했으며 4분기에도 실적 성장을 이어갈 것으로 전망했다. 고영의 3분기 잠정 매출액은 전년 동기 대비 25.5% 증가한 640억원, 영업이익은 16.2% 늘어난 139억원을 기록해 시장예상치를 웃돌았다. 3분기는 주요 고객사의 휴가 시즌이라 비수기임에도 불구하고 이번 3분기 매출액은 전분기 대비 2.1% 감소하는데 그치면서 호실적을 기록했다고 분석했다. 납 도포 검사(SPI) 장비가 모바일용, 컴퓨터용, 통신용 시장의 견고한 수요에 힘입어 가장 높은 매출 비중을 기록하며 3분기 호실적을 이끌었다. 부품 실장 검사(AOI) 장비 매출도 전년 동기 대비 40% 증가하면서 두 자리수 성장세를 이어갔다. 고객사 수가 전분기대비 45곳 늘어났다. 고영의 4분..

고영(098460)이 실적 성장세를 앞으로도 이어갈 전망이다. 고영은 올해 2분기 매출액은 시장 예상치를 소폭 웃돌고 영업이익은 예상치에 부합하는 안정적인 실적을 기록했다. 고영은 2분기 연결기준 매출액 654억원, 영업이익 127억원을 기록해 전년 동기 대비 각각 22%, 6.6% 늘었다. 고영의 매출액 성장이 자동광학검사(AOI) 관련 매출이 전년 동기 대비 59.8%나 큰 폭으로 성장했기 때문이라고 분석했다. 반면 납도포 검사(SPI) 매출은 전년 동기 대비 0.8% 줄었고 신규사업으로 추진 중인 머시닝 옵티칼 인스펙션(MOI) 등 기타매출은 전년 수준이라는 설명이다. 특히 긍정적인 것은 자동차 전방 및 모바일 부문이 각각 27.1%, 120% 증가했고 컴퓨터·통신은 물론 산업·군수·의료 등도 각각..

고영(098460)에 대해 자동광학검사(AOI) 매출 확대로 2분기 영업이익 156억원을 달성할 것으로 전망한다. 2분기 대비 큰 폭의 이익 증가는 3D AOI가 주도하는 것으로 추정되며 기존 2D 검사 장비는 정확도와 신뢰성이 낮아 3D 검사 장비로 대체되고 있다고 분석했다. 스마트 팩토리 도입 확대는 고영과 같은 검사 장비 업체들의 매출에 긍정적이라는 평가다. 테크 업체들의 해당 국가 내 생산공장을 짓는 수요가 크게 늘고 있고, 공장들은 트렌드에 맞춰 대부분 스마트 팩토리를 도입했다. 고영과 같은 업체들의 매출에 긍정적으로, 자동차 전장화로 인한 고성능 부품 수요가 늘어나고 있는 것도 장비 수요 증가에 영향을 줬다고 판단했다. 장비 중 3D SPI는 안정적인 성장을 유지하고 있고, 3D AOI는 스마..

고영(098460)에 대해 1분기 실적이 시장 기대치에 부합했고 2분기에도 안정적으로 성장할 전망이다. 고영의 1분기 매출과 영업이익이 전년 동기 대비 각각 13.2%, 16.4% 증가한 490억원, 93억원을 기록했다. 이는 당사 예상치(매출 483억원·영업이익 98억원)와 시장 예상치(매출 497억원·영업이익 102억원)에 부합하는 안정적인 실적이다. SPI(납도포 검사)부문의 매출이 5.0% 감소했음에도 불구하고 AOI(자동광학검사) 관련 매출이 19.1% 늘어나 매출 성장을 견인했다. 또한 영업이익 증가폭이 매출 증가폭보다 크게 나타난 것은 AOI 장비의 3D(3차원) 전환에 따라, 고부가가치 3D AOI 제품 판매가 확대된 덕으로 풀이했다. 아울러 고객사의 요청에 따라 연구개발이 이뤄진 기타부문..

고영(098460)에 대해 변동성이 큰 테크업종 내에서 2000개 고객사를 기반으로 두자릿수 매출 성장을 이어가고 있다. 고영의 올해 매출액과 영업이익이 전년 대비 각각 19.2%, 27.1% 증가한 2423억원, 556억원을 기록할 것으로 전망했다. 관전포인트는 3D 시각장비(AOI)의 고성장 여부, 메탈케이스 검사장비(MOI) 매출 확장 추이, 의료 로봇의 미국 식품의약국(FDA) 승인이라고 분석했다. 우선 고영은 AOI 시장 내 유일한 3D업체로서 스마트팩토리 솔루션 도입과 함께 2D기반 경쟁사의 점유율 잠식이 가속화 될 것으로 내다봤다. MOI장비의 시장 규모는 스마트폰 검사용만 연간 2000억원, 기타 IT기기나 자동차 전자제어장치(ECU)까지 적용 범위가 확대 될 수 있음을 감안할 때 잠재시장..