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PI첨단소재(178920)가 유가증권 시장 이전상장을 앞두면서 주가 상승에 대한 기대가 커지고 있다. 최근 주가가 호조를 보이고 있는 데다 실적 전망 역시 긍정적이기 때문이다. 게다가 코스피200 편입 기대감도 나오면서 추가 상승 여력도 충분하다는 분석이 나온다. PI첨단소재는 최근 한국거래소 유가증권 시장본부로부터 코스피 신규상장요건을 충족했다고 통보받았다. 지난 2일 코스닥 상장 폐지와 유가증권시장 상장 신청에 대한 이사회 결의 등의 절차를 마무리하면서 오는 8월 9일 유가증권시장에서 거래를 재개할 예정이다. PI첨단소재는 2008년 SKC와 코오롱인더스트리의 합작사로 출범했다. 작년 3월 국내 사모펀드 운용사 글랜우드가 인수하면서 사명을 'SKC코오롱PI'에서 현재의 이름으로 변경했다. PI첨단소재..

PI첨단소재(178920)에 대해 올해 생산라인 증설 없이도 매출액과 이익이 전년 대비 각각 21%, 35% 증가할 것으로 보인 1분기 매출액은 777억원으로 전년 대비 26%, 영업이익은 202억원으로 37% 증가할 것으로 보인다. 사상 최대 실적을 전망했다. IT부품 등의 소재로 사용되는 PI필름 판매량이 예상보다 좋았고, 지난 4분기 명목 가동률이 100%를 상회하면서 제품 원가율도 낮아졌다는 평가다. 전방산업 수요 강세 지속에도 PI필름 산업의 생산능력 증가가 따라오지 못하고 있는 부족 상황이며 PI필름을 만들면 곧바로 팔리고 있어 재고수준도 낮게 유지 중이다. 제품 가격은 일부 제품에서 5% 내외로 상승해 영업이익률은 전분기 대비 2%포인트 상승한 26%를 예상한다. 타이트한 PI필름수급이 연중..

PI첨단소재(178920)가 대규모 공급계약 공시에 대해 현재 PI필름 수급이 매우 불안정하다는 것을 의미하는 것으로 글로벌 1위 점유율 업체인 PI첨단소재의 수혜가 전망된다. 전일 PI첨단소재는 방열시트용 PI필름 공급계약을 공시했는는데 계약물량은 PI필름 약 665톤 규모로 2020년 전체 출하량 기준 17.9%에 해당한다. 계약기간은 2월15일부터 2021년 12월31일까지로 계약 상대 및 금액 등 세부 계약 내용은 공시되지 않았다. 스마트폰 등 IT기기 판매 호조세 등에 힘입어 글로벌 PI소재 공급 부족이 심화되고 있다는 점, 글로벌 대형 고객사가 기존 월간 계약이 아닌 연간 계약을 원한다는 것 자체가 수급이 매우 불안정하다는 것을 방증한다. 글로벌 1위인 PI첨단소재의 수혜가 전망된다. 또 계약..

PI첨단소재(178920)에 대해 수요강세가 지속되는 데다 점진적 제품가격 상승에 따른 수혜까지 누릴 수 있어 실적개선세가 가파를 것으로 예상했다. 2020년 4분기 예상실적은 매출 695억원, 영업이익 167억원으로 예상된다. 4분기는 통상 고객사 재고조정이 발생하는 계절적 비수기이나 전방시장의 PI필름 수요강세가 유지되면서 높은 수준의 가동률이 유지됐다. 아이폰12 판매호조로 방열시트향 매출이 견조하게 유지되고 첨단산업용(이차전지 테이프 포함) 필름 매출이 성장하며 FPCB용 필름매출 감소분을 상쇄한 것으로 추정된다. 이에 따라 전분기 대비 매출 감소폭이 예년만큼 크지 않을 것으로 판단되고 2020년 3분기 수익성을 일부 훼손시켰던 비용이슈도 해소돼 정상화될 것으로 판단된다. 현 시점은 PI필름 수요..

PI첨단소재(178920)에 대해 전방산업 수요 개선 및 판가 상승으로 역대 최대 실적을 달성할 전망이다. PI첨단소재는 PI필름 글로벌 1위 생산 업체로 FPCB 소재, 스마트폰 방열시트, EV 배터리용 절연 테이프, MLCC 공정소재 등을 생산하고 있다. 2021년 매출액 및 영업이익을 기존 대비 각각 7.8%, 17.6% 상향한 3,003억원(+15% y-y)과 718억원(+20.4% y-y)으로 전망한다. 이는 글로벌 스마트폰 업체들의 출하량 확대 전망에 따른 PI소재 출하량 증가(+3.2%)와 타이트한 수급으로 인한 혼합평균가격 상승(+4.4%)때문이다. 글로벌 스마트폰 2021년 출하량은 예상보다 빠르게 증가할 것으로 내다봤다. 화웨이의 빈 자리를 차지하기 위해 각 업체들이 1분기부터 공격적으..