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SKC코오롱PI(178920)에 대해 4분기는 IT수요 둔화로 부진했지만 2분기부터 본격적인 실적 확대가 전망된다. 스마트폰을 포함한 글로벌 IT기기 수요 둔화로 PI필름 출하량이 감소했다. 재고 소진 영향으로 4분기 영업이익 85억원을 기록하며 시장 기대치를 대폭 하회했다. 글로벌 스마트폰 출하량은 2월까지 부진할 것으로 예상돼 1분기까지 PI필름 재고 소진이 지속될 것으로 판단된다. 본격적인 매출 확대는 재고 소진이 마무리되고 증설효과가 본격화되는 2분기가 될 것으로 전망했다. 이익률도 증설 효과와 주요 원재료인 PMDA 가격 할인 효과가 동시에 반영되는 2분기부터 의미 있는 개선세가 가능할 것으로 내다봤다. 글로벌 스마트폰 업체들이 2월 말 전후로 폴더블 스마트폰을 공개하고 하반기부터 출하를 본격화..

SKC코오롱PI(178920)에 대해 PI 필름의 시장 확대로 성장성이 부각될 것이다. 올해 2분기 K-IFRS 연결기준 매출액 677억원, 영업이익 168억원으로 전년 대비 각각 52.4%, 40.3% 증가했다. FPCB, 방열시트 등 기존 PI 필름 시장에서의 성장과 더불어 지난해 하반기부터 PI 필름 적용 어플리케이션 다각화를 추진한 결과 EV, MLCC, 반도체, OLED 등 다양한 신규용도에서 PI 필름 매출이 증가했기 때문이다. 올해 1월부터 2월까지 기존 생산설비의 보완투자를 통해 지난해 연간 2700톤 규모의 CAPA가 올해는 3300톤 규모로 증가했으며 이러한 CAPA 증가 효과가 2분기부터 온전히 반영되고 있다. 현재 풀 CAPA로 운영 중에 있으며 2019년 초와 2020년 중반에 각..