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에스에프에이(056190)에 대해 올해 유기발광다이오드(OLED) 투자 재개 모멘텀과 신규 수주 증가에 따른 실적 개선 기대감 등 관심이 필요한 시점이다. 올해 OLED 투자 재개 모멘텀이 기대된다. 아이폰12 판매가 시장의 기대를 뛰어 넘으며 올해 아이폰용 OLED 패널 출하량은 전년 1억대 대비 60~80% 증가한 1억6000~1억8000대로 예상된다. 삼성디스플레이는 하반기 대형 퀀텀닷(QD) OLED 패널을 생산할 예정으로, 초기 시장 선점과 수율 안정화를 위해 모니터용 QD OLED 패널을 생산하고 2022년에 TV용 QD OLED 패널 생산 비중을 확대할 계획이다. 중소형과 대형 OLED 패널 수요 증가로 인해 올 하반기 신규 OLED 패널 투자가 재개될 것으로 내다봤다. 올해 OLED 패널 ..

한솔케미칼(014680)의 2020년과 2021년 영업이익을 1451억원과 1781억원으로 각각 제시했다. 기존 영업이익 추정치보다 2020년은 3.3%, 2021년은 13.5% 각각 늘어난 규모다. OLED가 한솔케미칼 이익 성장판으로 작용하는 것을 고려했다. 내년부터 삼성전자 신공장 (시안 P2, 평택 2공장)에 반도체 과산화수소 (점유율 100%)와 3D NAND 전구체 (3D MAS)를 신규 공급하게 된다. 이어 폴더블 폰 및 플렉시블 OLED 패널의 필수 소재인 OCA(Optical Clear Adhesive) 공급을 확대할 계획이며 2021년 삼성디스플레이 QD OLED 신규설비 가동 후 QD 소재 매출액이 2000억원을 상회할 것으로 추정된다. 글로벌 폴더블 폰 시장은 올해 30만대에서 20..

삼성전자(005930)에 대해 D램 업황의 불확실성이 완화되고 낸드플래시의 턴어라운드가 유력할 것으로 전망되면서 주가가 회복 국면에 진입했다. 지난 5일 삼성전자 주가는 3.6% 상승하며 4만5700원을 기록해 지난 3월21일 4.1% 이후 약 5개월 만에 최대 상승 폭을 기록했다. D램 가격은 올 3분기를 기점으로 하락 폭 둔화가 시작돼 4분기 말에는 재고가 연초대비 50% 축소될 것으로 보인다. 낸드의 경우 4분기 재고가 정상 수준에 진입하면서 가격 상승 전환이 기대된다. 서버 D램을 중심으로 회복세가 시작될 것으로 봤다. 서버 D램 가격 (32GB)은 3분기 이후 아마존을 중심으로 한 북미 클라우드 업체들의 D램 재고축적 수요증가가 예상된다. 4분기와 내년 1분기에 걸쳐 심리적 지지선인 100달러 ..

삼성디스플레이가 LCD패널 생산을 중단하고 차세대 퀀텀닷(QD) OLED 패널 생산라인으로 전환을 검토한다는 소식에 퀀텀닷 TV를 단독수주한 바가 있는 파워넷(037030)이 상승세다. 지난 17일 업계에 따르면 삼성디스플레이는 충남 아산사업장 8.5세대 LCD 생산라인의 가동을 중단할 것이라고 전했다. 또 나머지 일부 라인도 조만간 가동을 중단할 예정이다. 중국 측의 저가 물량 공세에 수익성이 낮아진 LCD 패널 생산을 줄이고, 대신 차세대 퀀텀닷(QD) OLED 패널 생산을 위한 카드를 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 삼성디스플레이는 그간 퀀텀닷(QD) OLED 패널 전환에 시간이 걸릴 것으로 예상했으나 이번 LCD라인의 생산중단으로 퀀텀닷(QD) OLED로의 전환이 한층 앞당겨 질 것이라고 분석이 ..

디아이티(110990)에 대해 삼성디스플레이의 QD OLED(퀀텀닷 유기발광다이오드) 투자에 따른 수혜가 예상된다. 디아이티는 디지털 이미지를 기반으로 한 영상처리기술을 검사장비에 적용함으로써 고객사를 OLED, 2차 전지, 수소전지에 이어 반도체 산업까지 다각화하고 있다. 1분기 말 기준 수주 잔고는 1812억원을 기록했다. OLED 공정 중 유기 재료의 증착 후 진행되는 EN공정 검사 장비를 주로 공급하는데 하반기 최대 고객사인 삼성디스플레이의 QD-OLED 투자시 수혜가 예상된다. 작년부터 CSOT, BOE 등 중국 OLED 업체들에도 납품 중이며 향후 중국의 OLED 추가 투자는 디아이티의 수주 증가로 이어질 것으로 분석했다. 1분기 말 기준 보유한 순현금은 1416억원이며 보유 토지, 건물 가치..

덕산네오룩스(213420)에 대해 퀀텀닷 유기발광다이오드(QD OLED) TV의 대표 수혜주가 될 것이다. 덕산네오룩스의 지난해 4분기 매출은 전년 동기 대비 20.7% 줄어든 208억원, 영업이익은 31.4% 늘어난 49억원으로 시장 컨센서스(영업익 43억원)를 웃돌았다. 레드프라임과 정공수송층(HTL) 효율화로 영업이익률 23.6%의 높은 수익성을 유지했다. 작년 BOE의 10.5세대 액정표시장치(LCD) 라인이 가동된 것을 비롯해 내년 하반기 중국에서 5개의 10.5세대 LCD 라인이 가동될 예정으로 중국 업체의 LCD 생산능력 급증이 예상된다. 이를 근거로 동일면적 기준으로 QD OLED TV의 HTL 소요량은 기존 중소형 OLED 대비 3배 이상이다. 고객사가 QD OLED TV 양산에 성공하면..