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SK바이오사이언스(302440)에 대해 세포·유전자 위탁개발생산(CDMO) 시장 진출과 사노피 파스퇴르와 공동 개발 중인 차세대 폐렴구균 백신 발매 등으로 중장기 성장이 기대된다. SK바이오사이언스(302440)가 여전히 코로나19 백신으로 성장세가 지속될 것이며 올해 매출액은 1조2854억원(전년비 +38.4% ), 영업이익은 6220억원(+31.2%)에 달할 것으로 예상했다. 이는 노바백스 코로나19 백신 CDMO 매출액 3600억원, 라이선스 인 노바백스 코로나19 백신 매출액 3552억원(올해 1월 식약처 승인 후 국내 유통 시작, 자체 코로나19 백신 GBP510 매출액 4400억원(코벡스향 1억 도즈+국내 천만 도즈 공급 가정), 기존 내수 백신 1222억원으로 추정한 데 따른 것이다. GBP..

SK바이오사이언스(302440)에 대해 아스트라제네카 백신의 상업화 물량 덕분에 높은 수익성을 기록했다. SK바이오사이언스의 올해 1분기 매출액은 전년 동기 대비 422% 증가한 1127억원, 영업이익은 흑자전환해 537억원을 기록했다. OPM(영업이익률)은 48%였다. 코로나 백신 유통 및 CMO(위탁생산) 등 용역매출이 969억원으로 실적 성장을 이끌었다. 아스트라제네카 백신의 상업화 물량 생산된 영향이다. 노바백스 상업화 생산은 6~7월 예상으로 하반기 본격적으로 수익성 개선에 기여할 것이며 올해 매출액은 약 8000억원 이상, 영업이익률은 1분기 수준인 50%도 가능할 수 있을 것으로 진단했다. 올해 삼성바이오로직스의 영업이익 컨센서스(4362억원)과 비슷한 수준이다. 삼성바이오로직스와 차이점은 ..

SK바이오사이언스(302440)에 대해 자체적으로 개발하고 있는 코로나19 백신이 한국 최초의 조단위 매출 신약이 될 것이라고 분석했다. SK바이오사이언스가 자체 개발 중인 코로나19 백신 ‘GBP510'은 상업화 일정까지 1년 밖에 남지 않았다. 타겟 시장은 전세계 인구이고 구매처까지도 정해져 있는 신약 후보 물질이다. 현재 팬데믹 상황이라 SK바이오사이언스의 코로나19 백신 허가 가능성도 높다. 회사는 수억도즈를 생산할 계획이지만 만약 1억도즈를 단가 10달러로 판다고 가정해도 매출은 1조원이 넘는다는 분석이다. 유니세프에 따르면 2022년부터 전세계 코로나19 백신 수요는 158억도즈다. SK바이오사이언스가 전세계 시장 점유율 2%를 차지 할 것으로 가정한다면 대략 3조4000억원의 매출을 예상할 ..

[ SK바이오사이언스(302440) ] 신규상장 첫날 상한가 [ 대원화성(024890) ] 현대차 "아이오닉5"에 친환경 시트 소재 공급 소식에 상한가

SK바이오사이언스(302440)에 대해 모멘텀이 풍부해 상장 이후에도 주가 상승여력이 클 것이라고 판단했다. SK바이오사이언스는 이날 유가증권시장에 상장한다. SK바이오사이언스는 2018년 SK케미칼의 백신 사업 부문을 물적분할해 설립된 회사다. 백신 유통 및 판매, 위탁생산(CMO)·위탁개발생산(CDMO) 사업을 영위하고 있다. 아스트라제네카 및 노바백스와 코로나19 백신 CMO·CDMO 계약을 체결했고, 노바백스 백신의 국내 공급을 위한 기술이전 계약을 맺었다. 글로벌 평균 단가 및 수익 구조 등을 고려한 CMO·CDMO 사업의 실적은 올해 4969억원, 내년 7395억원으로 예상된다. 현재 백신 공급 부족이 심한 상황에서 여유 생산능력을 이용한 추가 CMO 계약 수주 가능성도 존재한다. 자체 코로나..

올 상반기 기업공개(IPO) 대어로 꼽히는 SK바이오사이언스의 일반 공모주 청약이 내일 시작된다. SK바이오사이언스는 9~10일 개인투자자를 대상으로 일반 공모주 청약에 나선다. 앞서 지난 4~5일 기관투자자 대상 수요예측에서 1000대1 안팎의 경쟁률을 기록한 바 있다. 기관투자자 대상 수요예측 경쟁률은 지난해 최대 증거금을 끌어모았던 카카오게임즈(1479대1)에는 미치지 못했다. 그러나 SK바이오팜(835대1)은 뛰어넘었다. SK바이오팜은 증거금 30조9899억원이 몰리면서 역대 최대 기록을 세웠다. 그러나 두 달여 뒤 카카오게임즈가 58조5543억원을 끌어모으며 기록을 갈아치웠다. SK바이오사이언스는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 개발과 위탁 생산업체를 하고 있다. 자체 개발한 백신 ..

SK케미칼(285130)에서 분사한 SK바이오사이언스는 코로나19 백신을 개발한 노바백스로부터 기술을 도입, 코로나19 백신의 국내 생산과 유통을 맡는다. SK바이오사이언스는 노바백스의 코로나19 백신 원액에 대해 위탁생산(CMO)하는 계약을 맺었는데, 최근 한국 정부는 SK 바이오사이언스에서 생산되는 백신 물량을 전량 선구매할 예정이라고 발표했다. 구매물량은 2000만명분에 해당하는 40000만 도즈다. 코로나19 백신의 판매가격은 미정이지만, 판매중인 코로나10 백신의 평균가격인 20달러로 추정할 때 8억달로 규모의 계약이 가능하다. 자체 생산 백신의 평균 기대 영업이익률인 40% 적용할때 2억달러의 영업이익이 반영될 것으로 기대된다. 노바백스 백신은 올해 1분기 임상3상 중간 결과 발표 이후 식품의..