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TBH글로벌(084870)의 4분기 매출액은 2386억원(yoy -8%), 영업이익은 162억원(yoy -3%)을 기록할 것으로 전망된다. 국내 부문이 4분기 성수기에 구조조정 효과로 32억원 흑자를 기록한 것으로 예상된다. 그러나 중국은 오프채널의 비용 절감 노력에도 불구하고 매장이 감소하는 과정에서 구조조정 효과가 더딘데다 재고 부담이 증가하면서 영업이익이 27% 감소한 130억원을 기록한 것으로 전망된다. 내수 시장은 마인드 브릿지를 중심으로 브랜드 구조를 재편하면서 크게 개선되고 있다. 중고가 유통 채널인 백화점에서 동 브랜드는 출점 증가율 +15%, 점포당 매출 증가율 10%를 기록하며 전사 매출 성장에 크게 기여하고 있는 것으로 보인다. 다만 최근 구조조정으로 비용 구조가 슬림해지면서 국내 사..

TBH글로벌(084870)이 체질 개선 효과가 본격적으로 나타나면서 2분기 실적을 개선할 전망이다. 국내부문은 제품 믹스 개선에 의한 원가율 하락과 조직 축소를 통한 비용 절감으로 수익성을 개선할 것이며 국내부문 매출은 전년동기 대비 10.7% 증가한 443억원, 영업이익은 흑자전환한 7억원을 예상한다. 중국 매출은 전년동기 대비 7.8% 감소한 986억원, 영업손실 7억원을 예상했다. 점당 효율 개선에 따라 위안화 기준 매출은 전년 수준을 유지할 전망이지만, 원화 대비 위안화 약세가 원화 매출 감소의 주요인이 될 것으로 분석된다. 한편 오프라인 출점 속도 둔화와 감가상각 완료 매장에 따른 비용 감소로 이익 개선은 소폭 가능할 전망이다. 연간 매출액은 전년대비 1.9% 감소한 7090억원, 영업이익은 1..

TBH글로벌(084870)이 중국 부문 실적 성장을 지속할 전망이다. 전사 매출 80% 이상의 기여도를 가진 중국 부문이 올해 본격 성장할 전망이며 온라인 사업을 강화하고 고정비 부담 완화를 위해 중간 관리자 제도를 도입할 계획이다. 현재 중국에서 대부분의 매장을 직영으로 운영하고 있어 고정비 부담이 큰 상황이다. 회사는 중간관리자 제도 도입을 통해 매출에 연동되는 변동비 구조로 변경하겠다는 방침이다. 이를 통해 2017년 중국 부문 실적은 전년동기 대비 각각 7%, 49.6% 증가한 6126억원, 387억원을 기록할 것이다. 한편 2016년 4분기 실적은 높은 원가율의 ‘베이직하우스’ 브랜드 비중 축소와 조직 슬림화를 통한 비용 절감이 수익성 개선을 견인하였다.