블루오션스탁

OCI(010060)가 2조원 안팎의 인하대역 부지 개발 수혜를 입을 것이란 분석이 나왔다. OCI와 DCRE는 인천시와 국세청을 상대로 한 세금 소송에서 승소했다. 이로 인해 용현 학익 1블럭 개발이 본격화될 전망이다. DCRE는 OCI가 100% 보유한 자회사다. DCRE는 용현 학익 1블럭 부지 35만평을 보유하고 있으며 자본총계는 1조512억원이다. OCI는 DCRE를 장부가 5540억원으로 인식하고 있다. 최근 용현 학익 2-2블록 부지의 개인 소유 66필지 중 40필지를 원마운트가 평당 1050만원에 구입했으며, DCRE 부지 건너편에 6월 분양한 힐스테이트 학익은 1순위 청약 마감됐다. 분양 가격은 평균 평당 1200만원 수준이다. 개발한다면 DCRE가 인식할 프로젝트 순이익은 1조5000억..

씨티씨바이오(060590)에 대해 수출 확대를 통한 실적 개선이 지속될 것이라고 전망했다. 씨티씨바이오는 지난해 10월 중동 FAL그룹 자회사인 TMC와 필름형 의약품 판권 계약을 체결한바 있으며, 최근 구체적인 공급 계약을 발표했다. 파트너사인 TMC로부터 수주한 초도 물량은 2000만장인 것으로 밝혔으며, 대상 지역은 중동, 북아프리카 10개국 이상인 것으로 파악된다. 씨티씨바이오의 TMC 공급계약은 허가 완료 이후 즉각적인 발주로 이어진다. 이 점을 감안하면 이후 추가 물량 수주 가시성이 높으며 이번 계약이 다양한 의약품을 공급할 수 있는 토대가 될 수 있다는 점에서 의미가 있다고 판단했다. 씨티씨바이오는 2012년 필름형 의약품을 출시한 이후 애보트(Abbott), 테바(TEVA), 페링(Ferr..

SK네트웍스(001740)에 대해 현재 주가는 알려진 악재가 반영된 수준이다. 2분기 실적은 1분기에 이어 밋밋할 것으로 전망했다. 1분기 실적 부진의 주요 원인이었던 주유소 사업부의 SK에너지와의 유류 공급가격 협상 지연은 해소된 것으로 파악한다. 당초 기대했던 수준에는 미치지 못한 것으로 추정되나 더 이상의 혼란은 없을 것이다. 1분기 실적을 통해 비용측면에서 통제가 어려운 부분이 있음을 들어 투자의견을 하향한 적이 있다. 하지만 현재 주가는 당시 부정적인 요소를 충분히 반영하고도 남을 만큼 하락해 투자의견을 매수로 높인다. 하반기에는 렌탈 사업 호조가 부각될 가능성이 높다고 진단했다. 상반기 실적은 비용집행이 부각될 것이나 브랜드 마케팅이 일단락되는 하반기에는 상반기의 마케팅 효과가 나타나며 계정 ..

서울반도체(046890)에 대해 하반기 실적 회복 전망이 유효하다며 최근 주가가 과도하게 하락한 상태라고 진단했다. 상반기 베트남 법인의 고정비 부담이 지속됐고 발광다이오드(LED) 가격과 환율 동향도 지난해보다 비우호적이었기 때문에 2분기까지는 시장 기대치를 넘어서는 실적을 기록하기 힘들다. 회사의 2분기 매출액은 2886억원, 영업이익은 188억원에 달할 것으로 봤다. 영업이익은 컨센서스 207억원을 밑도는 수치다. 계절적으로 가동률이 상승하겠지만 상대적 저부가인 TV와 중대형 백라이트유닛(BLU) 매출이 증가하면서 제품믹스 개선 효과는 제한적일 것으로 부연했다. 하반기부터는 실적 회복이 가능할 것이라는 판단이다. 3분기 매출액 3265억원, 영업이익 258억원을 기록할 것으로 전망했다. 이는 전년 ..

교육 전문기업 청담러닝(096240)의 베트남과 중국 사업 성장 동력(모멘텀)에 주목하라고 조언했다. 청담러닝이 베트남 영어 학원 시장 1위에 올랐다는 사실에 주목했다. 로열티 수입이 매년 증가하고 있어서다. 청담러닝의 베트남 지점이 57개고 원생도 약 2만5000명으로 로열티 수입을 안정적으로 늘릴 것이며 중·고등학생 대상 청담어학원이 진출하면 원생이 2배 이상 증가할 가능성도 있다. 지난해 9월 상해1호점을 낸 중국 시장에도 주목하라는 조언이다. 중국 교육업체 'Only Education'과의 협업이 계획보다 늦춰젔지만 이미 주가에 반영됐다는 분석이다. 하반기에 중국 시장 진출이 재개되면 주가는 최근 3년 새 가장 높았던 지난 2016년 수준을 빠르게 회복될 것이다. ------------------..