와이솔, 내년 실적 전망치 대폭 상향

와이솔(122990)에 대해 내년 실적 전망치를 대폭 상향한다.

와이솔은 스마트폰이 부진한 2분기에 고수익성 중심(SAW 모듈)의 제품 믹스 개선으로 증익에 성공했다. 3분기에도 영업이익 163억원(+35%)으로 견조한 실적이 예상된다.

2019년 실적 전망치는 매출액을 기존 추정치 4,701억원 → 5,418억원(+20%)으로, 영업이익을 628억원→ 755억원(+35%)으로 조정했다. 2019년 실적 성장의 핵심은 SAW의 모듈화, 소형화와 5G에서의 통신 부품 수요 증가다.

와이솔은 과거 2012~2016년의 4G 트렌드에서 가파른 성장을 기록했는데 2019년부터 5G 트렌드로 유사한 흐름이 반복될 전망이며 투자포인트는 전방 스마트폰 산업의 부진에도 18년 하반기에 견조한 단기 실적이 예상되는 점, 통신 부품의 고사양화에 따라 2019년 실적 개선이 유력한 점 등이다.

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