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현대모비스(012330)에 대해 2분기 외형 성장이 나타나겠으나 수익성은 악화될 전망이다.
현대·기아차의 중국 공장 가동률 개선으로 매출 성장은 양호할 것으로 예상된다. 그러나 영업이익은 현대·기아차의 수익성 악화로 마진 압박이 거세질 것으로 보여 전년 동기와 비슷한 수준인 4900억원을 예상한다.
연결 법인인 중국 지역의 회복으로 2분기부터 개선의 여지가 보이고 있지만 현대·기아차의 마진 압박으로 수익성 악화는 지속될 것으로 봤다.
미·중 무역 분쟁과 지배구조 개편 실패에 따라 투자 심리도 좋지 못한 점도 우려 요인이다.
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