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SK하이닉스(000660)에 대해 2분기에도 실적은 매우 좋을 것이며 올해 영업이익 20조원은 무난한 상황이라고 분석했다.
2분기 실적은 매출액 10조2000억원, 영업이익 5조5000억원으로 시장 기대치를 상회할 것이며 디램과 낸드의 출하량 증가율은 각각 14%, 18%로 두 자릿수 이상으로 예상되고 제품 가격 역시 경쟁사 대비 양호한 수준을 유지하고 있어 호실적이 기대된다.
하반기 제품 가격 하락 우려는 지나치다는 평가다. 가격 하락 우려가 존재하는 건 사실이나 그 폭은 크지 않을 것이란 관측이다.
3분기 실적은 매출액 11조1000억원, 영업이익 6조원으로 예상한다. 수요가 B2B 중심으로 높아져 변동성이 축소됐고 업체들은 수요에 맞춰 설비투자에 대한 탄력성을 가져갈 수 있으므로 공급과잉 기간이 과거와 달리 매우 짧아질 것으로 내다봤다.
연초 이후 주가수익률은 11.5%로 양호한 편이지만 마이크론의 29.5%에 비해서는 상대적으로 덜 오른 편이며 실적 성장 속도, 밸류에이션을 비교해 볼 때 현주가는 매우 저평가돼 있으며 재평가 시점이 다가오고 있다는 판단이다.
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