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SK하이닉스(000660)에 대해 반도체 D램의 평균판매단가(ASP) 하락이 예상보다 강하게 진행되면서 하반기 실적 부진이 예상된다. SK하이닉스의 2분기 D램 ASP 하락률은 애초 18%에서 25%로 확대됐다. 낸드 ASP 하락률도 예상보다 커 재고평가손실 부담이 예상된다. 부정적인 가격 환경과 출하 부진은 재고의 압박으로 이어지면서 하반기 개선 강도도 낮아지고 있다. 심지어 하반기에 실적이 더 악화할 것이라는 의견도 팽배해지고 있다. D램 연간 비트그로쓰(메모리 용량을 1비트 단위로 환산한 메모리 반도체의 생산량 증가율) 18%, 낸드 연간 비트그로쓰 37%를 유지하고 하반기 ASP 하락률이 크게 둔화한다는 가정하에 SK하이닉스 영업이익은 2분기 7559억원, 3분기에 8110억원, 4분기에 1조43..

카카오(035720)에 대해 '비즈보드(대화창 광고)'가 강한 주가 모멘텀으로 작용할 가능성이 크다고 판단했다. 지난 4월 카카오톡 신광고상품이 카카오톡 메가트래픽을 활용하는 채널 탭 광고임을 공개했을 때 강한 주가 모멘텀이 작용했다. 비즈보드를 통해 향후 과금 광고주 확대로 매출이 가파르게 증가하는 신호가 확인되면(7~9월 예상), 다시 한번 강한 주가 모멘텀으로 작용할 가능성이 크다고 판단했다. 비즈보드는 모바일 메신저인 카카오톡의 트래픽을 활용해 광고할 수 있는 배너형 상품을 말한다. 대화 목록창에서 비즈보드를 본 이용자가 광고를 누르면 샵(#)탭의 전용 브랜딩 페이지로 이동한다. 지난 5월부터 카카오톡이 비즈보드를 도입하면서 광고주들은 '환영'을, 사용자들은 불편을 호소하며 반응이 엇갈리고 있다...

반도체 장비업체 테크윙(089030)에 대해 올해 2분기 실적 호조가 예상된다. 메모리 업황 부진이 이어지고 있지만 대만에서 비메모리 수주가 본격화하고 자회사 이앤씨테크놀로지의 베트남 투자도 재개됐기 때문이다. 테크윙의 2분기 예상 실적은 매출액이 전년 동기 대비 13.4% 늘어난 543억원, 영업이익은 38.5% 증가한 83억원으로 시장 전망치를 상회할 전망이다. 메모리 미세화에 따른 보완투자와 비메모리 핸들러 시장 확대의 영향이다. 자회사 실적도 개선되면서 올해 총 매출액은 전년 대비 7% 늘어난 2072억원, 영업이익은 20.9% 증가한 303억원을 기록할 것으로 예상된다. 최근 전방산업의 어려운 여건 속에서도 2분기 이후 실적 성장세가 재개되고 있다. 2020년에는 메모리 투자 회복, 비메모리 시..

미투온(201490)에 대해 인플루언서를 활용한 미디어 플랫폼의 성장과 자회사 미투젠 상장으로 기업가치 상승 기대감이 커지고 있다고 분석했다. 미투온이 지분 100%를 보유한 IDO커뮤니케이션즈는 디지털 광고를 중심으로 한 광고대행사며 SNS를 중심으로 영향력이 큰 인플루언서를 활용한 마케팅을 위한 미디어 플랫폼 ‘CELAD’를 런칭했다. 광고주에게는 빠르고 적합한 인플루언서 섭외와 캠페인 관리를 제공한다. 인플루언서는 지속적으로 캠페인 참여를 함으로써 리워드를 받을 수 있다. 아울러 2010년부터 파워블로거를 섭외해 현재 누적 기준 5만여명의 인플루언서와 거래했다. 기존 사업의 연장선상에 있어 관리 부문에 강점을 보인다. CELAD를 선보인 지 열흘이 지나기도 전에 1500여명 가입자를 확보했다. 하루..