대림산업, 해외 수주 점진적 회복세

대림산업(000210)에 대해 국내 수주 흐름은 물론 해외 수주 역신 점진적인 개선세를 보이고 있다.

대림산업의 올해 3분기 연결 매출액은 전년 동기 대비 19.9% 감소한 2조7500억원으로, 영업이익은 5% 증가한 2071억원을 기록해 시장예상치를 웃돌 것으로 추정했다. 전체 매출은 수주잔고 감소에 따른 플랜트 둔화와 지난해 3분기 매출이 확대된 건축·주택 부문 영향으로 전년 대비 감소할 전망이지만 토목 원가율 회복 및 주택 마진율 개선으로 영업이익은 호실적을 달성할 것으로 예상했다.

수주 흐름은 양호하다는 분석이다. 국내 수주 실적은 지난해 상반기 2조3000억원에서 올해 상반기 3조1000억원으로 늘어 양호한 흐름을 지속하고 있다고 평가했다. 해외 수주 역시 점진적인 개선세를 전망했다. 올해 상반기 348억원으로 부진했던 해외 수주 실적 역시 10월 사우디 마덴 암모니아 1조원을 비롯해 얼리웍크(Earlywork)를 수행중인 말레이시아 플랜트 1200억원 수주 등 연내 타겟 프로젝트 결과 발표 예정으로 점진적으로 개선될 것으로 전망했다. 또한 국내 정유·화학 투자 확대와 함께 주요 관계사(여천NCC/폴리미래) 발주 프로젝트에서의 성과로 국내 플랜트 수주 가능성 역시 긍정적이라고 진단했다.

연말 배당 기대감과 함께 해외 수주의 점진적 회복과 국내 정유·화학 및 관계사 수주 증가에 주목해야 할 시점이며 미국 유화사업 지분 투자(PTTGC 합작) 결정에 따라 점진적인 유화 회사로의 변모가 예상된다.

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