레이언스, 3분기 실적 기대치 밑돌아

레이언스(228850)에 대해 지난 3분기 실적이 기대치를 밑돌았다.

레이언스의 3분기 잠정 매출액은 297억원, 영업이익은 57억원으로 전년 동기 대비 각각 1.1%, 7.3% 증가했다. 시장 컨센서스(매출액 317억원, 영업이익 64억원) 대비 매출액 및 영업이익이 소폭 밑돌았으나, 수익성 개선은 긍정적이다.

4분기 예상 매출액은 303억원, 영업이익은 52억원으로 전년 동기 대비 각각 16.8%, 37.9% 증가하며 매출 성장과 함께 수익성 개선을 이어갈 것으로 전망했다.

4분기에 부진했던 TFT디텍터 및 I/O센서 매출이 점차 회복될 것이며, 중국 신규고객 매출 본격화로 CMOS 중심의 큰 폭의 매출성장과 함께 수익성 개선이 지속될 것이다. 현 주가는 올해 예상 주당순이익 기준 14.0배 수준으로 저평가돼 있고, 4분기에 안정적인 실적성장과 함께 수익성이 개선되고 있어 주가 매수 적기로 판단한다.

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