[블루오션스탁] 2024년 9월 2일 (월) 주식시황

뉴욕 증시가 美 PCE 물가지표 안정과 Fed 9월 금리 인하 기대감 지속 등에 상승했고, 유럽 주요국 증시는 하락 마감했습니다. 중국 증시는 하락했으며, 일본 증시는 상승 마감했습니다. 국내 증시는 美 PCE 가지표가 안정된 모습에 상승 마감했습니다.

 

PCE 물가지표가 안정된 모습을 보인 점이 뉴욕 증시에 긍정적으로 작용했습니다. 美 상무부에 따르면, 7월 PCE는 전월 대비 0.2% 상승하며 시장 예상치에 부합했습니다. 전년 동월 대비 상승률은 2.5%로 시장 예상치를 소폭 밑돌았습니다. 에너지/식품 등 변동성이 큰 항목을 제외한 근원 PCE도 전월 대비 0.2% 상승해 시장 예상치에 부합했으며, 전년 동월 대비로는 2.6% 오르며 시장 예상치를 소폭 밑돌았습니다. 근원 PCE는 Fed이 가장 중시하는 물가지표로, 연내 금리 인하 폭과 횟수 등에 결정적인 지표로 활용되고 있습니다. 

PCE 물가지표 안정 속 시장에서는 Fed가 공격적으로 금리를 인하할 근거는 줄어들었지만, 9월 금리 인하 주기가 시작될 것이란 전망은 강화됐습니다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면, Fed가 오는 9월에 금리를 25bp 인하할 확률은 68.5%로 높아졌으며, 50bp 인하 확률은 31.5%로 다소 낮아졌습니다. 한편, Fed는 오는 9월17일, 18일 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 개최할 예정이며, 회의 결과는 18일 오후 2시(한국시간 19일 새벽)에 발표될 예정입니다.

미시건대가 발표한 소비자심리지수도 개선세를 보였습니다. 미시건대에 따르면, 8월 소비자심리지수 확정치는 67.9로 집계됐습니다. 이는 앞서 발표된 예비치이자 시장 예상치였던 67.8을 소폭 웃돈 수치로, 5개월 만에 상승세로 돌아섰습니다. 1년 기대 인플레이션은 2.8%로 2020년 말 이후 가장 낮은 수치를 기록했으며, 5년 장기 기대 인플레이션은 3.0%를 기록했습니다.

이날 국제유가는 OPEC+ 원유공급 증가 공포 등에 급락했습니다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 10월 인도분 가격은 전거래일 대비 2.36달러(-3.11%) 급락한 73.55달러에 거래를 마감했습니다. 채권시장은 7월 PCE 물가지표 예상치 부합 속 탄탄한 소비 확인 등에 약세를 나타냈고, 달러화는 강세를 기록했습니다.

 

국내 증시는  美 PCE 물가지표가 안정된 모습을 보였고, 외국인과 개인의 순매수 등으로 코스피지수는 이틀 연속 상승했습니다. 美 증시가 노동절 연휴로 휴장하는 가운데, 코스피지수는 다소 한산한 거래 속 제한된 흐름을 보였습니다. 이날 코스피 거래대금은 8조원대 중반을 기록했습니다.

 

EU 관세 장벽 효과로 7월 中 전기차 점유율 하락 소식 및 모건스탠리의 호의적 보고서 등에 LG에너지솔루션(+6.19%)이 강세를 보였고, 삼성SDI(+4.24%), 포스코퓨처엠(+14.92%), LG화학(+5.75%), 에코프로머티(+4.63%), 엘앤에프(+4.05%) 등이 상승했습니다. 한국화장품제조(+21.57%), 한국화장품(+4.43%), 한국콜마(+3.99%) 등 화장품 테마가 8월 화장품 수출 호조 소식 등에 상승했습니다. 삼성화재(+3.90%), 현대해상(+1.15%), 하나금융지주(+2.42%), KB금융(+2.10%) 등 밸류업 관련 보험/은행주도 상승했습니다. 반면, 현대차(-3.72%), 현대모비스(-1.61%) 등 자동차 대표주는 하락했습니다.

 

코스닥지수는 美 PCE 물가지표 안정 속 개인 순매수, 2차전지주 상승 등에 이틀 연속 상승했습니다. 다만, 현지시간으로 2일 美 증시 노동절 휴장을 앞둔 관망 및 美 고용지표 경계감 등으로 코스닥지수 상승은 제한됐습니다.

에코프로비엠(+8.02%)이 8% 넘게 급등하면서 시총 1위로 재차 올라섰고, 에코프로(+5.26%), 엔켐(+12.01%), 나노신소재(+4.71%), 더블유씨피(+4.96%), 천보(+1.67%), 동화기업(+7.75%) 등 2차전지 관련주가 EU 관세 장벽 효과로 7월 中 전기차 점유율 하락 소식 등에 상승했습니다. 8월 화장품 수출 호조 소식 등에 실리콘투(+6.09%), 씨앤씨인터내셔널(+2.14%), 코리아나(+12.13%), 제닉(+10.96%), 삐아(+6.65%), 코스메카코리아(+6.13%), 브이티(+4.91%) 등 화장품 테마도 상승했습니다.