삼성에스디에스, 4분기 안정적 실적 전망

삼성SDS(018260)에 대해 4분기 실적 성장세가 기대된다.

삼성SDS의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 2조9632억원, 3021억원으로 예상돼 시장 컨센서스 충족할 전망이다.

IT서비스 전략사업 비중이 매년 확대되고 물류BPO(업무처리아웃소싱)와 IT서비스 대외사업 증가로 영업이익이 안정적으로 성장하고 있다. 자금력(순현금 3조7000억원)을 바탕으로 사업 경쟁력 강화 위해 IT서비스 원천기술 보유 기업·해외 물류기업 등 인수합병(M&A)을 추진해 주주가치가 높아질 것으로 분석했다.

세부적으로 물류BPO는 주요 고객사 신제품 출시에 따라 전분기부터 이어진 매출 강세 지속되고 운영 효율화로 영업이익률은 2%대 유지할 것으로 보인다. IT서비스는 다수 프로젝트 종료에 따른 매출이 인식되고 전분기 부진했던 주요 고객사 인텔리전트 팩토리 매출 회복 등 전략사업 고성장으로 영업이익이 증가할 것으로 예상된다.

지난 2년간의 배당성향(평균 27%)과 이익성장 감안하면 올해 주당배당금은 2500원, 배당수익률 1.3% 수준을 나타낼 것으로 내다봤다. 

 

 

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