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셀트리온헬스케어(091990)에 대해 실적감소 구간은 지난 것으로 판단한다.
4분기 매출액은 1887억원, 영업손실은 689억원을 기록했다. 유럽시장 가격 재협상으로 인한 공급 일시 중단과 유통재고 판가 하락을 실적 부진의 이유로 꼽았다.
유럽에서 약품 수요가 지속적으로 상승하고 있기 때문에 제약사들과 셀트리온헬스케어 간 약가 합의가 이뤄질 것이며 상대적으로 약가가 높은 미국에서 트룩시마와 허쥬마 발매가 시작돼 실적 회복이 예상된다.
실적부진에도 불구하고 글로벌 1위 바이오시밀러업체의 위상은 견고하다. 가격재협상과 직판채널로의 투자를 동시에 진행하고 있어 향후 실적 변동성은 낮아질 것으로 내다봤다.
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