아이쓰리시스템, 높은 기술경쟁력 및 성장성 높아

적외선 영상센서 및 엑스레이 영상센서 전문기업 아이쓰리시스템(214430)에 대해 기술경쟁력과 성장성이 높다고 분석했다.

전 세계적으로 냉각형과 비냉각형 적외선 영상센서 기술을 동시에 보유한 업체는 8개뿐인데 아이쓰리시스템은 아시아에서 유일하게 두 기술을 모두 지니고 있다. 해당 센서의 국산화는 물론 향후 국내 방산업체들과 같이 해외수출의 길도 개척할 것이다.

아이쓰리시스템은 향후 7년간 육군 전방부대 및 해병대에 실전배치할 현궁에 장착될 냉각형 적외선 센서를 공급할 예정이다.

하반기부터 현궁향 매출이 발생해 상반기 대비 실적 개선 폭이 클 것이며 향후 국내 방산업체들과의 동반 수출 가능성까지 감안하면 높은 밸류에이션에도 불구하고 주가 상승 여력은 여전히 큰 것으로 판단된다.

2016년 매출액은 478억원, 영업이익은 69억원으로 전년보다 각각 23%, 35% 증가할 것으로 추정했다.