아주IB투자, 운용자산 확대로 영업이익 증가 전망

아주IB투자(027360)에 대해 운용자산 규모의 확대로 올해부터 영업이익이 증가할 것으로 전망했다.

아주IB투자의 운용자산 규모는 지난해 기준 1조 5491억 원 수준이며 지난해에만 3080억 원의 신규 펀드를 결성했으며, 올해 NH투자증권과 함께 운용하는 1000억 원의 스케일업(scale-up) 펀드와 더불어 계획한 3000억 원의 사모투자펀드(PEF)가 만들어질 경우 전체 운용자산 규모는 2조 원을 돌파할 것으로 예상했다. 올해부터 본격적으로 유입되는 관리보수로 인해 영업이익이 증가할 것으로 내다봤다.

아주IB투자는 2013년 미국 보스턴에 사무소를 개설한 이후 제약·바이오산업을 중심으로 14개 기업에 투자해 11개 기업을 나스닥 시장에 상장시켰고, 현재까지 집계한 전체 투자 수익률(IRR)은 20%가 넘는다. 지난해부터 투자금 회수 수순을 밟고 있어 미국 바이오 시장에서의 성과도 올해 실적에 반영될 것이란 전망이다.

아주IB투자는 1974년 한국과학기술연구원(KIST) 전액출자로 설립된 한국 최초의 벤처캐피탈(VC)로 2008년 아주그룹에 인수됐다. VC 사업과 사모투자(PE, Private Equity) 사업을 하면서 45개의 VC 투자조합에 총 1조 1780억 원(신기술 40개, KVF 5개) 및 7개의 사모투자펀드(PEF)에 8910억 원 등 합계 2조 690억 원의 재원을 누적 결성함으로써 지속 가능한 선순환적 구조를 달성했다. 

 

지난해 기준으로 영업수익 구성을 살펴보면 투자자산관련수익 69.9%, 관리보수 12.7%, 지분법이익 10.0%, 기타 7.4% 등이다. 주주는 아주산업 외 특수관계인 67.2%를 비롯해 한국과학기술연구원 7.3%, 우리사주 1.2%, 기타 24.3% 등이다.

 

 

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