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에스에프에이(056190)에 대해 하반기로 갈수록 수주 모멘텀이 극대화될 것으로 전망했다.
중국(BOE, CSOT, GVO 등)의 LCD와 OLED 신규투자가 동시에 시작될 것으로 예상되고, 삼성디스플레이 QD(Quantum Dot) OLED 전환투자와 애플의 와이옥타(Y-OCTA) 투자도 추정된다. 중국 정부가 반도체 산업에 투입될 재원을 디스플레이로 급선회하면서 향후 중국의 OLED 투자는 장기적 가시성이 높은 것으로 판단된다.
특히 에스에프에이는 SK이노베이션의 전기차 배터리 투자 수혜를 볼 것으로 내다봤다. 올해 에스에프에이 신규수주 1조1000억원으로 전년 대비 47% 늘었는데, 수주 규모의 20%를 차지하는 일반물류 부문은 SK이노베이션의 전기차 배터리 투자에 힘입어 고수익의 물류장비로 진화하고 있다.
향후 3년간 SK이노베이션 전기차 배터리 생산능력은 북미, 중국, 유럽의 신규 생산능력 확대로 연평균 130% 증가해 2021~2022년에는 올해 대비 3배 증가될 것으로 전망된다. 이에 따라 에스에프에이 전기차 배터리 장비 수주는 2018년 520억원에서 내년에 1000억원 상회할 것으로 예상되고, 일반물류 신규수주의 40% 이상을 차지하며 수익성 개선을 견인할 것으로 추정된다.
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