엠씨넥스, 3분기 실적 기대치 상회...4분기도 지속 전망

엠씨넥스(097520)의 올해 3분기 실적이 기대치를 상회했고 4분기도 기대를 충족시키는 수준으로 전망했다.

고객사 다변화 등 중장기 성장성 고려했을 때 현재 주가 저평가며 엠씨넥스의 실적은 3분기와 4분기 모두 기대를 충족하는 수준이고 국내 고객사 판매도 확대되고 있다고 평가했다. 엠씨넥스는 카메라 스펙 상향과 전장사업 호조세, 중장기 고객사 다변화에 따른 성장성 고려시 현재 주가 저평가 되어있어 매력적이다.

엠씨넥스의 3분기 매출액 및 영업이익은 각각 4125억원, 260억원 등으로 전년 동기 대비 매출은 18.1% 늘었지만 영업이익은 24.5%감소했다.

주요 국내 고객사의스마트폰 판매량 증가 및 고객사 점유율 확대가 주된 이유라고 판단한다. 4분기는 고객사 판매 둔화, 재고 조정 및 판가 인하 등으로 전년 및 전분기 대비 실적이 둔화될 것으로 예상하나 신제품 판매 등으로 시장 기대치는 충족할 것으로 내다봤다.

 

엠씨넥스는 향후 고객사 판매 확대, 쿼드러플 카메라 등 스펙 상향, 전장사업 호조세, 고객사 다변화에 힘입어 꾸준한 꾸준한 실적 성장세를 기록할 것이며 현재 주가는 2021년 주당순이익 기준 PER 6.6배로 저평가돼 펀더멘털 개선 고려했을 때 매력적인 주가 수준이라고 판단했다.

한편 엠씨넥스는 2004년에 CCM기술을 기반으로 설립한 영상전문기업으로서 휴대폰용 카메라모듈과 자동차용 카메라모듈을 주력제품으로 생산하고 있다. 휴대전화용 카메라모듈, 자동차 블랙박스용 카메라모듈, 생체인식 모듈, 듀얼카메라 모듈, 3D 카메라모듈 등 각 사업영역을 확장하고 있다.

 

 

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