영원무역, 업계 내 상대적으로 높은 실적

영원무역(111770)에 대해 업계 내 상대적으로 높은 실적을 투자 포인트로 제시했다. 

동종 업체 실적 부직으로 업황 우려는 예상되지만 상대적인 실적 매력도와 부담 없는 밸류에이션은 긍정적이라고 판단했다.

2분기 연결 영업이익은 686억원으로 전년 동기 대비 1.0% 증가할 것으로 전망했다. OEM 부문과 연결 대상 법인 Scott(스위스 자전거 회사)의 영업이익은 각각 619억원, 67억원으로 추산했다.

최근 3개월 내 동사의 주가는 KOSPI 대비 8% 가량 아웃퍼폼했다. 하지만 여전히 PER 밸류에이션은 10.7배 수준에 불과하다.

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