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천보(278280)가 미국 IRA(인플레이션 감축법)의 직접적인 수혜주로 평가했다.
IRA는 중국산 소재부품의 사용을 배제하도록 요구하고 있어 미국은 중국산 비중이 매우 높은 전해액 원재료 공급망을 한국과 일본으로 다변화해야 하고 그 중심에는 전해액의 원재료를 한국에서 대량 생산할 수 있는 천보가 있다.
천보가 평균 PER(주가순이익비율) 50배를 받았던 2021년은 천보의 중국향 매출 비중이 컸고, 동시에 중국 2차전지 시장 성장률이 가장 가팔랐던 때며 2023년부터 천보의 북미 매출 비중이 상승하고 북미 2차전지 성장률이 가팔라지기 시작하면 다시 높은 밸류에이션을 부여할 수 있다.
천보는 다양한 리튬염과 첨가제를 충분한 양으로 공급할 수 있는 회사로 평가될 것이며 탈중국을 요구하는 미국은 핵심 전해질 원재료 공급사로 천보를 선택할 것으로 전망했다.
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