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중기적으로 구리 가격 상승이 지속될 수 있다며 동합금 제조업체 풍산(103140)의 투자 매력이 충분하다.
풍산의 1분기 영업이익은 전년 동기 대비 21% 감소한 494억원으로 예상된다. 메탈게인(판매가와 원재료 가격차)은 전분기 대비 줄었을 것으로 추정되나 견조한 민수 판매와 방산 실적으로 양호한 이익을 달성할 것으로 전망했다.
올해 들어 구리 가격 상승으로 2분기 메탈게인이 큰 폭으로 개선될 것이며 신동 판매량도 점진적으로 회복될 전망이다.
구리 가격의 조정 우려로 풍산 주가는 3만원 초중반에서 횡보하고 있으나 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 매력을 고려하면 주가의 하방 경직성은 강하다. 중기적으로 주가와 동행하는 구리 가격 상승이 주가의 모멘텀으로 작용할 것이다.
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