한국항공우주, 충당금 화닙으로 서프라이즈 기대

한국항공우주(047810)에 대해 충당금 환입으로 서프라이즈가 기대된다.

한국항공우주의 1분기 연결기준 실적은 매출액 6630억원, 영업이익 591억원을 기록할 전망이며 영업이익은 컨센서스를 22.4% 상회하는 서프라이즈를 기록할 것으로 내다봤다.

영업이익에 대해 이라크 기지재건 사업의 충당금(총 430억원) 중 1분기에 203억원 환입되고, 남은 충당금도 향후 추가 환입 가능성이 있다고 분석했다.

전날 감사보고서가 적정 감사의견으로 공시돼 회계감사 이슈가 일단락됐다. 최근 발생한 보잉 737MAX 관련 매출액 비중은 3.7% 수준으로 실적 영향은 미미하다고 진단했다. 

한국항공우주는 스페인 스왑딜, KF-X 매출 확대, 완제기 추가 수출 등의 모멘텀이 있다. 올해부터 실적이 정상화되며 재평가될 것으로 기대한다.

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