한솔제지, 주력 제품 산엉용지 이익률 높다

한솔제지(213500)에 대해 지난 1분기 실적이 시장 추정치를 웃돌았고 주력 제품 산업용지 이익률도 높다고 분석했다. 

한솔제지는 지난 1분기 연결 잠정 매출액이 전년 동기 대비 20.5% 증가한 4473억원, 영업이익은 12.8% 늘어난 222억원, 당기순이익은 74.9% 감소한 110억원이라고 8일 공시했다. 매출액과 영업익은 추정치보다 4%, 19.7% 많은 액수다.

모든 제품의 가격이 올랐고, 원재료인 고지 가격 하락 등의 영향으로 산업용지와 특수용지의 영업이익률이 예상을 크게 웃돈 것이 깜짝 실적의 원인이라고 설명했다.

고지 가격 하락으로 한솔제지의 산업용지가 2분기에도 높은 수익률을 기록할 것으로 예상했다. 특수지도 원재료 부족으로 수요 대비 공급 상황이 타이트해 수익성을 유지할 가능성이 크다고 봤다.

자기자본이익률(ROE) 개선 속도가 빠른 것도 한솔제지의 호재다. 

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