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한솔케미칼(014680)에 대해 지속적인 생산시설 증설로 중장기 성장성을 확보해 이익 가시성 측면에서 긍정적이다.
한솔케미칼은 과산화수소 3만톤 증설을 결정해 기존 9만7000톤에서 12만7000톤으로 생산능력을
높였다.
국내 주요 고객사의 평택 2기 FAB과 M15 물량 대응을 위한 증설로 해석된다. 이번 증설로
예상되는 2019년 추가 매출 증분은 400억원, 영업이익은 200억원 내외로 예상한다.
감가상각비만 수반하는
증설이기 때문에 이번 증설의 영업이익 기여도는 높을 것으로 추정한다. 중국 시안 법인 역시 현재 2만5000톤에서 3만톤으로 내년 2분기에
추가 증설이 예상된다.
1분기 매출액은 전년 동기 대비 4.9% 늘어난 1402억원, 영업이익은 0.3% 증가한
236억원으로 예상했다. 시장 추정치에 하회하는 수준이다.
자회사 한솔씨앤피 부진 영향 때문이지만 2분기부터
고객사 중저가폰 판매량 회복이 전망됨에 따라 분기 실적 개선 흐름이 나타나겠다.
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