한컴MDS, 본격적인 수익성 개선 전망

한컴MDS(086960)에 대해 본격적인 수익성 개선이 전망된다.

한컴MDS의 1분기 잠정실적(연결기준)은 매출액 414억원, 영업이익 25억원으로 전년 대비 각각 9.0%, 34.6% 증가했다. 자동차, 산업용, 정보가전 등의 관련 매출이 증가했고 코로나19 사태 지속에 따른 열화상 카메라 매출 발생 등으로 인해 본사 매출이 전년 동기 대비 18.8% 증가했다.

매출액이 소폭 증가했음에도 불구하고, 영업이익은 전년 동기 대비 크게 증가했다. 본사의 수익성 낮은 사업의 구조조정과 함께 4차 산업혁명관련 사업 등에 집중했고 코로나19로 인한 일시적인 수익이 발생했기 때문이다.

올해 2분기에는 안정적인 매출액 증가와 함께 본격적인 수익성 개선이 전망된다.

2분기 예상실적(연결기준)은 매출액 399억원, 영업이익은 23억원으로 전년 대비 각각 8.4%, 31.4% 증가할 것이며 수익성 개선이 본격적으로 일어날 것으로 예상했다.

현재주가는 2020년 예상실적 기준 12.2배로 소프트웨어 유사업계 평균 주가수익비율(PER) 16.8배 대비 저평가돼 거래되고 있다.

 

 

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