한컴MDS, 수익성 개선 고려시 현 주가는 저평가

한컴MDS(086960)에 대해 수익성 개선 등을 고려할 때 현 주가는 저평가됐다고 분석했다.

한컴MDS의 올 상반기 매출액은 824억원, 영업이익은 76억원으로 전년 동기 대비 각각 9.5%, 21.9% 증가했다. 자동차, 국방항공, 산업용 개발솔루션의 외형 성장이 견인을 지속했다.

또 단발성 매출(음성인식 칩, 국방 망분리 사업 등) 사업 종료 및 신사업 부문의 개발솔루션 매출 비중 확대로 수익성이 개선됐다. 

최근 시장 변동성 확대와 함께 한컴MDS 주가도 조정됨에 따라 지난 추천일자 가격 수준으로 회귀했다. 현재 주가수익비율(P/E)은 다시 16배 수준으로 한컴MDS의 산업 포지션과 수익성 개선을 고려할 때 저평가라고 판단한다.

---------------------------------------------------------------------------------------------

"블루오션스탁"에서 제공하는 모든 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종 책임은 이용자에게 있습니다.