해성디에스, 지난 4분기 실적 기대치 하회

해성디에스(195870)에 대해 지난해 4분기 실적이 시장 기대치를 하회했다고 분석했다.

지난 18일 공시를 통해 지난해 4분기 잠정 영업이익이 44억원으로 전년 동기 대비 40.1% 감소했다고 밝혔다. 같은 기간 매출액은 854억원으로 2.7% 증가했다. 지난해 4분기 실적은 시장 전망치인 매출액 951억원과 영업이익 81억원 대비 크게 하회한 것이며 영업이익의 경우 인원 증가 및 신규시설 가동에 따른 비용 증가 등이 영향을 끼친 것으로 보인다.

올해 1분기 매출액과 영업이익이 884억원과 47억원을 기록할 것으로 내다봤다. 매출액은 전년 동기 0.5% 증가, 영업이익은 28.6% 감소다. 1분기 매출액은 전년수준, 영업이익은 전분기 수준에서 소폭 개선될 것으로 예상한다. 여전히 반도체 전방시장의 수요에 대한 우려감이 있으며, 신규설비 관련 고정비 증가에 따른 비용이 증가했기 때문이다.

다만 자동차반도체 사업의 성장은 지속되고 있는 것으로 분석했다. 부진한 실적에도 긍정적인 것은 자동차반도체용 리드프레임 사업의 성장은 지속되고 있다는 것이며 자동차전장화 확대 및 전기차, 자율주행차 확대 등으로 인한 자동차용 반도체의 수요가 증가세가 지속되고 있기 때문으로 파악된다.

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