현대로템(064350)에 대해 올 2~3분기 총 18대의 K2 전차를 폴란드에 인도할 예정으로 디펜스솔루션 부문의 실적 성장 및 이익 개선세를 기대한다. 또 연내 폴란드와 2차 계약 체결 및 2024년부터 국내 K2 4차 양산 사업 진행으로 중장기 성장세도 탄탄할 전망이다.
기존 내수 시장 위주였던 디펜스솔루션 사업 부문은 폴란드와 K2 전차 수출 계약을 계기로 가파른 성장이 기대되는 상황이다. 작년 8월 폴란드와 약 4조5000억원 규모의 K2 전차 180대 납품 계약을 체결했다. 작년 4분기 10대의 K2 전차를 인도하고 1864억원 규모의 수출을 달성하며 가파른 이익 개선세를 보여줬다.
올해도 2분기와 3분기 약 18대의 K2 전차를 납품하며 실적 개선에 크게 기여할 것으로 기대한다. 2024년과 2025년에는 각각 50여대, 100여대의 K2 전차를 납품하며 가파른 실적 성장세가 전망된다.
올해 중 폴란드와 K2 전차 820여대의 잔여 물량에 대한 2차 계약이 체결될 가능성이 높다. 추가로 2024년에 방위사업청과 약 2조원 규모의 K2 전차 150대 규모의 4차 양산 납품 계약이 체결될 예정이며 수주 가시성이 높은 약 18조원 규모의 신규 수주를 기반으로 2025년 이후의 중장기 실적 성장세가 지속될 것으로 전망했다.
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