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현대모비스(012330)가 전동화 사업 확대에 따라 모듈부문의 장기 외형성장 및 영업이익률 개선이 기대되며 단기 수익성보다는 전동화 사업을 통한 매출성장 잠재력에 투자판단 초점을 맟출 필요가 있다고 진단했다.
현대모비스의 전동화 매출액 비중은 2019년 기준 7.4%(2조 8000억원)에서 2025년 30.8%(16조 2000억원)까지 증가할 것으로 전망된다. 2025년 기준 현대차그룹 친환경차 판매목표는 약 165만대로, 내연기관 판매감소 전망에도 전동화 사업 확장이 현대모비스의 외형성장 및 수익성 개선 가시성을 높여줄 수 있는 요인이라는 분석이다. 이에 따른 2025년 기준 연결매출액은 약 52조 5000억원, 영업이익은 4조 1000억원, 영업이익률 7.8%로 추정했다.
2020년 하반기부터 글로벌 전기 동력차 시장은 장기 가속 성장 구간에 진입할 전망이다. 2021년부터 현대차그룹 전기차 전용플랫폼(E-GMP) 도입도 본격화돼 현대차그룹 전동화 핵심부품 공급사인 현대모비스의 중장기 성장성이 기대된다.
전동화관련 사업 확장성이 높기 때문에 현대차그룹 3개사 중 2025년까지 가장 높은 외형성장 잠재력을 보유하고 있다.
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