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BGF리테일(027410)에 대해 3분기 실적이 컨센서스를 상회했고 100% 무상증자를 발표했다. 투자 대안으로서 매력을 높이는 요인으로 작용할
것이라고 평가했다.
3분기 영업이익이 712억원으로 컨센서스인 674억원을
상회했다. 담배 매출 비중이 감소하며 편의점 수익성이 예상을 초과해 개선됐다.
4분기 이후에도 편의점은
출점과 수익성 개선으로 견조한 실적을 지속할 전망이다.
또 100% 무상증자를 결정한 데 대해 1주당 주가 수준이
절대적으로 높은 경우 무상증자는 주식거래량 증가를 동반해 주가를 안정시키는 역할을 할 수 있다. 유동성 측면에서 긍정적이라고 해석했다.
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