SK텔레콤, 수년 내 다시 보기 어려운 주가

SK텔레콤(017670)에 대해 현 주가는 수년 내 다시 보기 어려울 정도록 왜곡돼 있으며 중장기적으로 보면 절호의 기회라고 평가했다.

20만원 이하에서 SKT를 매수할 수 있는 것은 상당한 행운으로 투자 전략상 하반기 이후를 내다 본 적극 매수를 추천한다. SKT 상반기 실적 악화 가능성을 연초 이후 지속 언급해온 상황이라 이미 SKT 주가에 상당부분 반영됐다.

또한 배당 감소 리스크가 현실적으로 없는 상황이라고 보면 과거 경험상 기대 배당수익률 5% 이상에서는 SKT 투자 성공 가능성이 높았다. 올 3분기 이후 영업이익 턴어라운드가 유력한데도 불구하고 단기 실적 우려로 코스비 대비 지나치게 낮은 주가를 형성하고 있다는 분석이다.

내년 초까지 길게 보면 SKB-티브로드 합병 법인, ADT캡스, 11번가 상장 추진 및 지배구조 개편 작업이 가시화될 공산이 크다. 자회사 가치 부각, 배당금 증가 가능성이 주식 시장에서 부각 될 것이다.

코로나19 사태로 인한 단기 5G 가입자 순증폭 둔화는 악재지만 장기적으로는 트래픽 증가 양상이 요금제 업셀링을 유도할 공산이 커 수혜도 예상된다.

 

 

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