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드림텍(192650)에 대해 스마트폰 관련 사업 실적이 개선 흐름에 접어든 가운데 하반기 폴더블 스마트폰 출하 증가 수혜와 헬스케어 성과로 성장세를 이어갈 것으로 전망했다. 드림텍은 유니퀘스트(077500)(지분율 34.72%)의 자회사로 IT부품 모듈화 전문 기업이다. 스마트폰 PBA(인쇄회로기판) 모듈과 Key PBA 모듈, 디스플레이 모듈을 담당하는 IMC 사업과 스마트폰 지문인식 모듈과 헬스케어를 담당하는 BHC 사업, 자동차 전장용 모듈을 담당하는 AES 사업을 하고 있다. 지난해 2월에는 카메라모듈 사업을 영위하는 나무가를 인수하기도 했다. 드림텍은 매출의 약 80%가 삼성전자 스마트폰에서 발생하기 때문에 갤럭시 모델 출하량에 따라 실적이 좌우된다. 글로벌 스마트폰 수요 및 출하량은 5월까지 ..

드림텍(192650)에 대해 내년 헬스케어 부문의 성장이 기대된다. 드림텍의 올해 매출은 전년 대비 75.0% 증가한 1조43억원, 영업이익은 33.6% 감소한 202억원으로 추정했다. 매출 증가는 지난 2월부터 반영된 나무가 인수 효과다. 영업이익 감소는 자동차 발광다이오드(LED)램프를 생산하는 AES 사업부와 나무가의 실적 부진 때문이다. AES 사업부는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 안정화로 내년 실적 회복을 기대했다. 정보기술(IT) 부품 모듈을 담당하는 IMC 사업부는 신규 제품인 FRC(안테나와 메인보드를 연결하는 모듈)가 2021년 출시되는 5세대(5G) 휴대폰에 적용이 확정돼 실적을 이끌 것으로 봤다. 무선심전도 패치의 미국 식품의약국(FDA) 승인 기대감도 유효하다는 판단이다...

[ 서울바이오시스(092190) ] 바이오레즈 기술, 코로나19 바이러스 살균 효과 소식에 상한가 [ 피제이전자(006140) ] 이유 찾으면 수정 [ 미래컴퍼니(049950) ] 이유 찾으면 수정 [ 나노엔텍(039860) ] 코로나19 감염 판별 검사키트 개발중 소식에 상한가 [ 중앙에너비스(000440) ] 사우디-러시아 갈등 해결 기대감 속 시간외 국제유가 급등에 LPG 테마 상승 속 상한가 [ 인터파크(108790) ] 최대주주 인터파크홀딩스, 동사 흡수합병 결정에 상한가 [ 레몬(294140) ] 마스크 테마 상승 속 정부 코로나19 혈장치료 활용 소식에 따른 혈장분리막 개발 모멘텀 지속에 상한가 [ 흥구석유(024060) ] 사우디-러시아 갈등 해결 기대감 속 시간외 국제유가 급등에 LPG ..

나무가(190510)에 대해 2D 전면카메라 부문 제품 믹스 개선과 후면카메라 시장 신규 진입 등으로 올해 사상 최대 실적을 기록할 것으로 전망했다. 나무가의 올해 매출액이 전년 동기 대비 84% 증가한 6600억원, 같은 기간 영업이익은 593% 늘어난 360억원으로 사상 최대 실적을 기록할 것으로 예상했다. 나무가가 주력으로 하고 있는 전면카메라의 제품 믹스가 고화소 중심으로 확대할 전망이다. 지난해까지 대부분 5~8M급 화소 중심으로 공급했지만 내년부터 20M급 이상 화소의 전면카메라 공급량이 크게 늘면서 전면카메라 평균판매단가(ASP)가 기존 3달러에서 5달러 중반으로 상승할 것으로 기대된다. 후면카메라 매출액도 1315억원으로 전년 대비 303% 증가할 전망이다. A시리즈의 트리플카메라 공급이 ..

나무가(190510)에 대해 2D 안면인식의 대안으로 3D 안면인식이 채용되면 수혜의 중심에 서게 될 것으로 기대된다. 나무가의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 57% 증가한 1210억원, 영업이익은 85% 증가한 38억원으로 창립 이래 분기 최대실적을 달성했다. 3D 센서 관련 컨설팅 매출이 증가하며 기타매출이 큰 폭으로 증가했고, 생산관련 일회성 비용증가로 매출원가가 상승했다. 지난 10월 구글은 안드로이드 OS 10베타 버전에서 얼굴인식을 통한 잠금 해제 기능을 제거했다. 스마트폰 결제가 급격하게 증가하고 있는 추세에 맞춰 기존 안드로이드에서 채택한 2D 방식의 얼굴인식이 상대적으로 취약하다는 판단으로 추정된다. 만일 안드로이드 OS 10 정식버전에서 이러한 기조가 유지될 경우 대안책으로 3D 안면..

나무가(190510)가 갤럭시A시리즈 신규 2기종을 선도한 것으로 보여지는 등 실적 성장 기대감이 높아진 반면 주가는 현재 저평가 상태라고 봤다. 나무가가 A시리즈 신규 2기종을 선도한 것으로 보여지고 그 중 한 기종은 연간 1000만대 이상 판매되는 매스모델이라 실적 기여도가 의미있는 수준일 것이며 본 기종의 이전 기종 판매량 수준으로 판매될 시 이에 의한 실적 상승 여력은 550억~600억원 수준으로 분석된다. 본 기종의 출시 일정을 고려할 때 나무가 분기 실적 변동성이 완만해질 것으로 예상되는 점도 긍정적이디. 특히 이 모델은 중국 ODM 확대에 전초기지와 같은 모델이기 때문에 이번 결정은 ODM 확대 우려를 어느 정도 완화시키는 이벤트라고 평가했다. 고객사의 TOF 카메라 모듈 조달방식 변화로 한..

나무가(190510)는 스마트폰 3D카메라 시장 확대 기대감에 전일대비 29.84% 증가한 2만4800원을 기록했다. LG이노텍이 애플의 차기 아이폰에 탑재될 3D카메라를 위해 대규모 투자를 단행했다는 소식이 전해지면서 3D카메라 모듈을 생산하는 나무가의 기대감이 높아지고 있는 것으로 보인다.