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다원시스(068240)에 대해 올해 전동차 부문 수주 잔고가 1조원이 넘는 만큼 이를 바탕으로 한 실적 성장을 기대할 수 있다고 평가했다. 또한 자회사를 통한 의료기기 등 사업 다각화 역시 추후 성장 동력이 되어줄 수 있다는 기대다. 1996년 설립된 다원시스는 전원장치를 전문으로 생산하는 기업이다. 전원장치는 고전압 대전류면서도 높은 제어 정밀도가 필요해 이를 활용한 핵융합 발전 사업, 방사성 폐기물 처리 사업, 전자유도장치 사업 등을 영위하고 있다. 현재 다원시스의 수주 상황은 긍정적이다. 앞서 지난 6월 2451억원 규모의 4호선 노후 전동차 교체 사업을 수주했기 때문이다. 이로 인해 1분기에만 수주 잔고가 8423억원을 기록했으며 신규 수주분을 더하면 약 1조 1000억원이 된다. 또한 정읍 신규..

다원시스(068240)에 대해 전동차 시장 성장에 따른 기업 가치 상승이 기대된다. 다원시스는 전력용 반도체를 제어해 상용 전원을 기기에서 요구하는 전원으로 변환하는 전력 전자기술을 보유하고 있다. 회사는 이 기술을 바탕으로 전동차와 핵융합, 플라스마, 기타 사업을 영위 중이다. 전동차 사업은 다원시스의 캐시카우이자 성장 동력이며 발주처의 예산과 일정에 따라 사업이 진행되므로 코로나19와는 무관하며, 다원시스의 작년 말 기준 전동차 수주잔고는 8천847억원 전년 동기 대비 86.2% 급증했다. 올해 매출액은 72.5% 증가한 3천20억원으로 전망됐다. 국내 전동차 시장은 안전규제의 강화로 교체 또는 신규 수요가 증가하고 있어 연간 1조원 발주가 향후 5년간 지속될 것이며 여기에 GTX의 착공과 해외 수출..

특수전원장치 전문업체 다원시스(068240)의 내년도 실적이 급격히 성장할 것으로 전망했다. 다원시스가 올해 총 2건의 철도차량 공급계약을 체결함에 따라 전동차 부문 수주잔고는 약 9300억원 수준까지 증가했다. 철도차량 프로젝트는 공급기간 중후반부에 약 70∼80% 수준의 매출인식이 이뤄지는 것이 일반적이다. 지난해부터 급증한 신규 수주 건들에 대한 매출 인식이 내년부터 본격화될 것으로 판단된다. 전동차 부문 매출은 올해 1100억원 수준에서 내년 2456억원, 2021년 3346억원으로 고성장이 전망된다. 다원시스는 내년부터 반도체 업체에도 파워 서플라이 장비를 납품할 것으로 보인다. 플라즈마 생성에 필요한 전력을 공급해 주는 보조장비로 현재는 외산 장비가 독점하고 있다. 내년이 실적이 성장하는 원년..

다원시스(068240)에 대해 전동차 수주 증가로 가파른 실적 성장이 전망된다. 다원시스는 특수전원장치 전문 업체로 현대로템에 이어 전동차 제작이 가능한 국내 유일의 업체며 전동차 수주 증가로 가파른 실적 성장이 기대되고 OLED 증착장비 등 신규 아이템 추가 가능성도 열려 있어 주목이 필요한 시점이다. 1996년 설립 이후 1998년 국내 핵융합발전 프로젝트 KSTAR 전원공급장치 개발에 참여해 이를 기반으로 전세계 7개국이 참여한 핵융합발전 사업 ITER에 전원공급장치 납품업체로 선정됐다. 국내 전동차 시장은 매년 1조원 규모로 형성돼 있다. 노후 전동차 교체 시장은 전동차의 교체주기가 35년에서 25년으로 단축됨에 따라 매년 5000억원 규모이며 신규 전동차 시장도 매년 5000억원 규모로 생성된다..

다원시스(068240)가 남북 경협 1순위로 철도사업이 거론되면서 이에 따른 수혜가 기대된다. 다원시스는 전력을 특수한 형태로 변환하거나 제어하는 전력전자기술로 핵융합, 플라즈마 전원장치, 저자유도 가열장치, 전동차 제작 사업 등을 영위하고 있다. 지난 2015년 서울 지하철 2호선 전동차 교체 입찰에서 경쟁사를 제치고 수주에 성공하면서 전동차 사업부문은 올해 1분기 전체 매출의 60%를 넘어섰다. 남북간 고속열차 도입에 대한 이야기가 가장 앞서 나오고 있는 만큼 전동차의 수혜도 함께 이뤄질 전망이며 전동차뿐 아니라 북한의 부족한 철도 전력 관련 인프라도 새로운 기회로 작용할 것이다. 전동차 수요 증가에 따른 추가 수주 가능성도 높다는 분석이다. 여전히 서울 지하철 1~4호선 노후차량 비중은 절반 이상을..

다원시스(068240)가 자회사인 다원메닥스가 정부 지원을 받아 개발한 차세대 암치료기를 국내 최초로 인천 송도에 설치하고 전임상을 시작한다는 소식이 주가에 영향을 준 것으로 보인다. 다원메닥스는 정부 국책과제로 서울대, 포항공대 등과 공동 개발한 ‘선형가속기 기반 붕소중성자포획치료기’와 ‘붕소약물’에 대한 각각의 전임상을 내년 중반에 시작한다고 밝혔다. 붕소중성자포획치료(Boron Neutron Capture Therapy 이하 BNCT)는 암환자에게 붕소 약물을 주입하면 암세포가 붕소를 포획하는 특징을 이용, 의료용 가속기에서 발생한 중성자를 조사하여 수술 없이 암세포만을 선택적으로 사멸시키는 차세대 암 치료법이다. 이 치료기는 암환자 몸에 붕소약물을 투약한 뒤 중성자를 쏴 암세포를 없앤다. 암환자 ..

다원시스(068240)는 전동차 수주 증가에 따른 실적 개선이 기대된다. 올해 연간 매출액은 전년대비 42.1% 늘어난 931억원, 영업이익은 60.2% 증가한 133억원을 기록할 것으로 전망했다. 전동차 수주에 따른 제작 매출이 약 300억원 발생할 것으로 예상되며 전동차부문의 해외 신규 수주도 실적 개선 요인이다. 5년 내 교체 기준으로 국내 노후화된 전동차 규모는 서울메트로800량, 도시철도공사 600량 등으로 약 2조 2천억원 규모로 추산된다. 이어 다원시스는 전동차 주요 부품인 전원장치, 공조장치, 제어장치 등을 자체생산한다. 경쟁사 대비 높은 가격 경쟁력으로 신규 수주가 늘어날 것으로 전망했다.