블루오션스탁

아이에스동서(010780)가 국내 최초 2차전지 리사이클링 기업인 타운마이닝캄파니(TMC)를 인수한다는 소식에 강세다. 1월 5일 아이에스동서는 전 거래일 대비 5600원(20.63%) 오른 3만2750원에 거래를 마감했다. 아이에스동서는 전날 전자공시를 통해 TMC의 지분 100%를 취득하는 인수 계약 체결을 결정했다고 밝혔다. 계약 금액은 2275억원이며, 거래일자는 오는 2월17일이다. 이에 따라 아이에스동서는 단숨에 국내 폐배터리 재활용 분야에서 매출액 2위, 영업이익률 1위의 실적을 확보하게 됐다. TMC는 2021년 당시 매출 369억원, 영업이익 15억원 수준에 그쳤지만, 아이에스동서의 투자 이후 적극적인 사업을 펼쳐 2022년 3분기 기준 누적 매출 724억원, 영업이익 177억원의 기업으..

아이에스동서(010780)에 대해 코엔텍 등 폐기물처리 업체를 인수하며 실적 변동성을 상쇄했다고 평가했다. 아이에스동서는 2분기 매출액 3142억원, 영업이익 561억원을 기록했다. 매출액은 전년 동기와 비교해 108.2% 증가했고, 영업익은 전년 동기(10억원) 대비 56배나 늘었다. 호실적의 주요 원인은 자체 두 현장의 입주, 착공에 기인한다. 우선 인도기준으로 인식되는 현장인 한강 미사 지식산업센터에서 20% 입주분 390억원이 반영됐다. 대구 오페라W 의 수익 인식이 진행 기준으로 확정되면서 누적 진행률 9.2%, 460 억원이 한번에 반영되면서 우호적인 실적 기조를 이끌었다. 또 한강 미사 지식산업센터의 경우 3분기 잔여 입주분이 매출에 반영되면서 3분기 역시 우량한 실적이 기대된다. 환경 사업..

인선이엔티(060150)에 대해 폐기물 처리업종의 안정적 영업 환경이 지속되는 가운데 지난해 하반기 본격 가동을 시작한 사천·광양 매립장의 지속적인 단가 상승으로 실적 성장이 이뤄질 것으로 전망했다. 인선이엔티는 1997년 설립한 건설폐기물 중간처리·폐기물 최종처분 업체로 자동차 해체 및 파쇄 재활용 사업 등을 영위하고 있다. 현재 전라남도 광양과 경상남도 사천에 매립시설을 운영 중이며 각각 지난해 8월과 5월 가동을 시작했다. 지난해 5월에는 골든에코 지분 55% 취득으로 광양 매립장 사용 종료 후에도 지속적인 이익 창출이 가능해졌다. 최대주주는 아이에스동서(010780)로 지분 33.5%를 보유 중이다. 인선이엔티는 건설폐기물 중간처리업과 매립 사업, 자동차 재활용 사업을 하고 있다. 건설폐기물 처리..

아이에스동서(010780)에 대해 3년치 먹거리가 확보된 만큼 올해 실적 턴어라운드의 원년이 될 것으로 밝혔다. 대형현장인 용호동W가 2018년 상반기 완공되면서 신규 수주 감소에 따른 실적 공백이 나타났다. 그러나 지난해 1조7000억원의 신규 수주를 기록하면서 수주잔고는 3조3700억원으로 3년치 먹거리를 채운 상황이다. 이미 확보한 수주잔고가 매출화하면서 2020년 매출 턴어라운드를 필두로 2022년까지 성장성이 지속될 것이란 전망이다. 하지만 현 주가는 향후 12개월실적 기준 주가순자산비율(PBR) 0.6배, 주가수익비율(PER) 5.54배로 낙폭 과대에 따른 밸류에이션 메리트가 높아진 상태다. 아이에스동서의 역사적 PER, PBR 추이는 2014년 당시 부산 용호동W가 분양을 시작하며 사업가시화..

* 뉴욕증시, 11/21(현지시간) 기술주 반등 속 대체로 상승… 다우 -0.95(-0.00%) 24,464.69, 나스닥 +63.43(+0.92%) 6,972.25, S&P500 2,649.93(+0.30%), 필라델피아반도체 1,179.73(+0.42%) * 국제유가($,배럴), 美 원유재고 증가에도 불구하고 폭락 부담 등에 상승... WTI +1.20(+2.25%) 54.63, 브렌트유 +0.95(+1.52%) 63.48 * 국제금($,온스), 달러 약세에 상승... Gold +6.80(+0.55%) 1,228.00 * 달러 index, 美 경제지표 부진 속 하락... -0.10(-0.11%) 96.73 * 역외환율(원/달러), -2.97(-0.26%) 1,127.84 * 유럽증시, 영국(+1.47..

인선이엔티(060150)가 아이에스동서 계열로 인수·합병되면서 영업시너지가 기대된다. 지난 17일 인선이엔티는 최대주주 변경을 공시했다. 최대주주는 아이에스앰버제1호유한회사로 지분율 14.97%다. 아이애스엠버유한회사의 최대 출자자는 아이에스동서다. 아이에스동서가 새로운 최대주주로 올라서면서 아이에스동서의 건설사업부와 인선이엔티의 건축폐기물사업과의 시너지가 기대된다고 분석했다. ▲아이에스동서의 영업망을 이용한 인선모터스 폐차·중고차 사업 본격화 ▲약 3000억원의 가치가 예상되는 인선이엔티 보유토지에 대한 개발 ▲대기업으로 최대주주가 바뀌면서 대주주에 대한 신뢰도 상승 등의 장점이 나타날 것이라고 기대했다. 인선이엔티는 건축폐기물 사업이 최대실적을 지속하고 있는 가운데 인선모터스도 흑자전환하는 등 본격적..

아이에스동서(010780)가 기대치를 웃도는 ‘깜짝 실적’을 발표했다고 평가했다. 매출액은 전년 동기 대비 82.5% 증가한 4623억원, 영업이익은 173.8% 증가한 861억원이다. 영업이익은 시장 기대치인 746억원을 15.4% 웃돌았다. 아이에스동서는 건설 부문의 실적 증가로 3분기에도 양호한 성적을 거둘 것으로 전망됐다. 청라, 김포 등 수도권 아파트의 신규 분양 결과가 양호하기 때문이다. 부산·울산에서 수주한 재건축 사업장들의 매출도 3분기부터 실적에 반영될 것으로 예상된다. 아이에스동서의 올해 매출액 1조원을 달성할 것라며 매출의 50%를 기준으로 건설과 비건설 부문이 균형을 이룰 것이라고 설명했다. 지역별 매출도 영남과 수도권의 균형을 유지할 것이며 지역 건설사라는 이미지 때문에 주가가 할..