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와이솔(122990)에 대해 지난해 4분기 실적이 양호하고 올해 최고 매출이 기대된다. 와이솔의 지난해 4분기 매출액은 전년 대비 10.7% 오른 917억원, 영업이익은 12.2% 상승한 38억원으로 나타났다. 와이솔이 양호한 실적을 거둔 것으로 분석했다. 올해 1분기 와이솔이 삼성전자의 갤럭시 S22와 A시리즈의 판매 증가, 점유율 확대 수혜를 입을 것으로 전망했다. 또 2분기에는 신규 제품인 고성능 필터가 삼성전자향 폴더블폰에 공급 가능성이 높은 것으로 추정됐고 이는 기존 제품 대비 가격경쟁력, 원가 개선 측면에서 유리한 것으로 평가됐다. 2022년 전체 매출은 4216억원으로 전년보다 13.7% 증가하고, 영업이익은 62.8% 늘어난 227억으로 최고 매출이 추정되된다. 올해 고성능 필터 등 신규 ..

와이솔(122990)에 대해 삼성전자(005930)의 오스틴공장 생산 중단으로 프리미엄 스마트폰 생산에 차질을 빚으면서 단기에 부정적 영향을 받을 것으로 예상했다. 다만 중장기적으로 5G 폰 비중 확대와 삼성전자의 갤럭시A 시리즈 중심으로 판매확대 전략의 반사이익을 전망했다. 삼성전자의 프리미엄 스마트폰 생산 차질, 갤럭시S21 판매 둔화로 와이솔의 2021년 주당 순이익(EPS)을 하향, 목표주가도 1만9000원으로 하향한다. 단기적인 시각보다 중장기적으로 5G폰 비중 확대, 삼성전자의 갤럭시A 시리즈 중심으로 판매확대 전략의 반사이익이 예상된다. 올해 하반기 갤럭시노트 출시 가능성은 낮아졌다. 이에 폴더블폰의 판매 한계 등을 감안하면 갤럭시S21 FE 및 갤럭시 A 시리즈 중심의 중가 모델로 삼성전자..

와이솔(122990)에 대해 내년 국내와 중화권 업체 스마트폰 출하량이 회복되면서 실적도 개선될 것이라고 평가했다. 와이솔의 4분기 매출액 855억원, 영업이익 59억원을 전망했다. 전년 동기 대비 각각 10.2%, 11.5% 감소한 수치다. 주요 고객사의 4분기 스마트폰 출하량 전망치가 하향 조정되고, 계절적 비수기의 영향을 받았기 때문이라는 분석이다. 내년 실적은 국내와 중화권 업체의 출하량 회복과 함께 개선되면서 매출액 4207억원, 영업이익 452억원을 기록할 것이며 BAW 필터 모듈 사업이 가시화할 경우 본격적인 주가 모멘텀으로 작용할 것이다. 올해 실적은 매출액 3479억원, 영업이익 209억원으로 전년 대비 모두 감소하지만 내년에는 각각 4207억원, 452억원으로 증가할 전망이다. 와이솔이..

와이솔에 대해 5G(5세대) 스마트폰 확대 및 삼성전자 스마트폰 변화의 수혜가 예상된다. 와이솔의 올해 3분기 연결기준 영업이익이 114억원으로 종전 추정치(106억원)와 컨센서스(105억원)를 상회할 것으로 예상했다. 3분기 매출액은 1053억원으로 전년 동기 대비 1.9% 증가할 것으로 추정했다. 삼성전자의 3분기 스마트폰 판매량 증가, 5G폰 비중 확대로 와이솔의 소필터 및 모듈 매출이 증가한 것으로 진단했다. 코로나19 영향으로 올해 상반기 분기별 매출액이 1000억원을 밑돌았지만, 3분기 1053억원의 매출을 올릴 것으로 예상했다. 2021년에는 분기 기준 1000억원 이상의 매출이 가능할 것으로 판단했다. 와이솔의 매출 증가는 고정비 부담 완화 속 모듈 비중 확대로 믹스 효과가 반영되기 때문이..

와이솔(122990)에 대해 상반기 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 실적이 부진했지만 하반기부터는 회복할 수 있을 것으로 내다봤다. 와이솔은 코로나19에 따른 수주 지연과 계절적 재고조정 영향으로 올해 2분기 매출액이 전년 동기 대비 32% 감소한 701억원을 기록했다. 코로나19로 인해 주고객사 스마트폰 제조 물량이 감소한 영향이 컸던 것으로 파악된다. 중화권에서도 상반기 코로나19로 수요가 감소했고 전방 수요 감소에 따라 SAW 필터(표면 탄성파 여과기)류의 실적 감소가 도드라졌다는 분석이다. 다만 3분기부터는 수요가 회복하면서 실적도 개선될 것으로 전망했다. 와이솔의 3분기 추정 매출액과 영업이익은 각각 920억원, 90억원으로 전년 동기보다는 감소하지만 전분기 대비로는 31%, 557%..

와이솔(122990)에 대해 3분기 수익성이 개선될 것이라고 평가했다. 와이솔의 2분기 연결기준 영업이익은 14억 3000만원으로 전년 동기 대비 87.6% 감소했지만 시장 전망치에 부합했다. 매출은 701억원으로 32.1% 줄었다. 코로나19 영향으로 삼성전자의 스마트폰 판매량이 줄면서 R/F 필터 매출이 감소했다고 분석했다. 와이솔이 2분기를 저점으로 3분기에 정상화될 것으로 전망하면서 예상 매출과 영업이익으로 각각 전분기 대비 40%, 642% 증가한 981억원과 106억원을 제시했다. 삼성전자의 3분기 스마트폰 판매량 확대로 R/F 부품 매출이 증가하고 5G 스마트폰향 모듈 비중이 확대되면서 수익성이 개선될 전망이다. --------------------------------------------..

와이솔(122990)에 대해 본격적인 5G 수혜가 시작된다고 분석했다. 올해 2분기 매출액은 693억원, 영업이익은 14억원으로 전년 동기 대비 각각 45%, 86% 감소하며 실적 악화가 불가피할 것으로 추정했다. 중화권 수요는 1분기 대비 회복되지만 삼성전자 스마트폰 수요 둔화 및 새산 차질이 발생하면서 SAW(표면탄성파) 필터 매출이 급감할 것으로 예상했다. 와이솔의 올해 매출액은 3601억원, 영업이익은 305억원으로 전년 대비 각각 21%, 24% 감소할 것으로 내다봤다. 상반기는 코로나19(COVID-19)로 인한 실적 악화가 불가피하지만 하반기는 삼성전자 스마트폰 수요 회복과 중화권 매출 증가에 따른 실적 개선을 기대했다. 그동안 삼성전자 5G 스마트폰의 한 대당 BAW(체적탄성파) 필터 탑재..