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인터플렉스(051370)에 대해 하반기 턴어라운드 가능성에 주목할 필요가 있다. 하반기 갤럭시노트에 연성 인쇄회로기판(PCB) 매출 반영 속에 폴더블폰에 추가로 디지타이저가 적용될 가능성이 있다. 채택되면 하반기 인터플렉스 가동률 상승으로 고정비 부담이 줄고 이익이 늘어날 것으로 예상했다. 국내 전략거래선 외 중국 스마트폰 업체로 경연성 인쇄회로기판(R/F PCB) 공급도 추진된다. 카메라모듈용 이외 디스플레이용을 공급하면 매출은 추정치를 웃돌 것으로 판단했다. 인터플렉스의 하반기 턴어라운드 가능성에 주목할 필요가 있다. 인터플렉스의 올해 영업이익은 96억원으로 전년 대비 흑자 전환할 것으로 전망했다. ------------------------------------------------ "블루오션스탁"..

코리아써키트(007810)에 대해 삼성전기의 주기판(HDI) 사업 중단에 따른 반사이익 등으로 수익성 턴어라운드가 예상된다. 올해 영업이익은 연결기준 332억원으로 지난해보다 170.6% 증가할 것으로 추정한다. 매출도 6,049억원으로 13.8% 늘어날 것으로 예상했다. 실적 개선의 근거로 △삼성전기 사업 중단으로 코리아써키트의 점유율 상승 등 반사이익 △반도체 PCB 생산능력 효율화 및 믹스효과에 따른 수익성 호조 △지분법평가대상인 인터플렉스의 흑자전환 예상 등을 들었다. 지난해 하반기 실적 개선 및 삼성전기의 주기판(HDI)의 사업중단 관련 반사이익을 반영해 주가 상승과정에 있다고 판단된다. 올해 상반기에 본격적인 매출과 이익 증가 구간에 진입해 주가의 추가 상승은 가능하다고 판단한다. ------..

인터플렉스(051370)에 대해 하반기 대규모 적자 가능성이 남아있다. 인터플렉스의 올해 실적은 지난해에 비해 개선될 것으로 예상되지만 영업적자에서 벗어나기는 어려울 전망이며 해외 거래선 관련 재고처리 문제가 아직 남아있는데 하반기에 결론이 날 것으로 내다봤다. 하반기 이후 점진적 실적 개선과 새로운 성장 동력이 추가될 것을 기대하지만 이를 반영한 실적 개선은 연말이 돼야 가능할 것이며 매수 시점은 하반기로 미루는 것이 바람직하다고 판단한다. ------------------------------------------------ "블루오션스탁"에서 제공하는 모든 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종 책임은 이용자에게 있습니다.

인터플렉스(051370)에 대해 회복은 진행되나 성장에 시간이 필요하다고 밝혔다. 1분기에 영업적자(29억원)는 지속될 전망이며 삼성전자의 갤럭시S10 출하량 효과는 제한적이며, 가동율이 낮아 매출(733억원)은 전분기 대비 5.4% 감소, 수익성 개선 부담으로 작용할 것으로 전망했다. 2분기(매출 736억원, 영업적자31억원)도 부진이 예상되나 3분기에 갤럭시노트10향 디지타이저(PCB) 매출 반영, 중국 스마트폰 업체향 카메라모듈용 연성PCB 공급이 시작 전망. 전체 가동율 상승을 감안하면 일시적인 흑자전환이 가능할 것이다. 또 2019년, 2020년 고정비 점감 및 거래선 다변화 노력으로 비용 구조 측면에서 개선될 것으로 판단한다. -------------------------------------..

인터플렉스(051370)에 대해 2018년 상반기 실적은 지난해 하반기 대비 급격히 악화될 것으로 전망했다. 아이폰X 물량 급감으로 상반기매출은 2017년 상반기 수준을 하회할 것이며 하반기 물량개선은 가능할 것으로 기대하지만 규모를 예상하기 시기상조다. 이미 주가는 고점 대비 큰 폭으로 하락했으나 영업환경 급변으로 2분기까지 큰 폭의 실적 개선을 기대하기 어렵다. 국내 거래선 물량 증가에 따른 실적개선효과는 크지않고 해외거래선 내 입지도 좁아지는 등 올해 1분기 실적도 크게 부진할 것이다. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"블..

인터플렉스(051370)에 대해 일부 생산라인의 재가동으로 최근 하락한 주가는 일정부분 만회할 수 있으나 4분기 실적 하향은 불가피하다고 진단했다. 인터플렉스는 전날 공시를 통해 일부 고객의 불량 문제 제기에 따라 중단됐던 생산라인 중 일부 라인을 고객사와 협의해 금일 정상적으로 생산 재개했으며 잔여 라인은 제조 준비과정을 거쳐 12월14일까지 정상 가동 예정이라고 밝혔다. 이번 공시는 인터플렉스의 올해 4분기 및 2018년 실적 추정의 불확실성 요인을 일부분 줄여주는 배경으로 작용할 것이다. 이어 생산라인의 부분 중단으로 하락한 주가는 일정부분 만회할 것이며 "017년 연간 흑자전환 및 2018년 높은 이익 증가세를 감안하면 단기적으로 주가 반등을 기대한다고 분석했다. 다만 4분기 실적 조정은 불가피할..

* 뉴욕증시, 12/4(현지시간) 세제개편안 美 상원 통과 속 혼조 마감… 다우 +58.46(+0.24%) 24,290.05, 나스닥 -72.22(-1.05%) 6,775.37, S&P500 2,639.44(-0.11%), 필라델피아반도체 1,227.86(-2.45%) * 국제유가($,배럴), 美 셰일 증산 우려에 하락 … WTI -0.89(-1.53%) 57.47, 브렌트유 -1.28(-2.01%) 62.45 * 국제금($,온스), 美 상원에서 세제개편안이 통과되면서 위험자산 선호에 하락... Gold -4.60(-0.36%) 1,277.70 * 달러 index, 세제개편안 기대감에 상승... +0.24(+0.26%) 93.12 * 역외환율(원/달러), -2.86(-0.26%) 1,085.83 * 유럽..