블루오션스탁

LG이노텍(011070)에 대해 IT섹터 내의 차별화된 실적 모멘텀이 부각될 것이다. LG이노텍의 3분기 매출액을 전분기 대비 47.3% 증가한 3조4684억원으로 예상했다. 시장 전망치를 웃도는 수준이다. 3분기 영업이익은 2배 넘는 3146억원을 기록할 전망이다. 3분기는 광학솔루션 부문의 매출 증가로 호실적을 기록할 것이며 기판소재가 10% 이상 성장하고, 전장부품·기타사업부는 5%대의 매출 증가가 예상된다. 내년도 추가적인 성장이 전망된다. 해외 고객 스마트폰의 카메라 기능 강화에 따른 매출액 증가는 지속될 것이며 계절적인 효과로 4분기 실적도 양호할 것으로 보여 실적 개선의 여지가 유효하다. ------------------------------------------------ "블루오션스탁"에..

LG이노텍(011070)의 올해 2분기 실적이 컨세서스를 상회할 것으로 전망했다. LG이노텍의 올 2분기 영업이익(연결)은 1343억원으로 전년 동기 대비 146% 증가하며 종전 추정치(1130억원), 컨센서스(1072억원)을 상회 전망이다. 지난 1분기도 연속적으로 컨센서스를 상회했으며, 2분기도 호실적이 지속될 것으로 예상되고 있다. 매출은 2조 2400억원으로 전년 동기 대비 48.2% 늘어날 것으로 추정됐다. 2021년 2분기 실적은 상대적으로 매출 증가보다 영업이익 개선이 높다고 판단된다. 아이폰 12 판매가 호조 가운데 전사업에서 수익성 개선, 믹스 효과가 예상을 상회할 것으로 전망한다. LG이노텍의 2021년 영업이익은 1조 301억원으로 전년 대비 51.3% 늘어나며 사상 최고치를 기록할 ..

LG이노텍(011070)에 대해 올해 1분기 깜짝 실적을 기록할 것으로 전망했다. LG이노텍의 1분기 연결 기준 매출액을 41.3% 증가한 2조7900억원, 영업이익은 65.6% 증가한 2910억원으로 전망했다.이는 1분기 기준 최고 수준으로 컨센서스를 상회한 깜짝 실적이 전망된다. 애플 아이폰의 판매 양호, 광학솔루션의 믹스 효과로 높은 이익률 유지, 믹스 효과로 반도체 기판의 수익성 추가 개선, 전장부품 흑자 전환 등이 깜짝 실적의 배경이라고 분석했다. LG이노텍의 올해 연간 영업이익은 전년 대비 39.2% 증가한 9482억원으로 최고 수준이 예상된다. 광학솔루션(카메라모듈) 투자 결정으로 올해 하반기 광학솔루션의 매출 및 이익 증가의 가시성이 확대됐다. 전사 영업이익(9482억원)을 상회한 1조원 ..

엠씨넥스(097520)에 대해 올해 전장부품의 매출이 증가하고 삼성전자의 스마트폰 판매 증가로 인해 반사이익이 생길 것으로 전망했다. 자동차용 카메라모듈 등 전장부품 매출이 증가할 것으로 기대된다. 현대기아차 등 글로벌 자동차 판매가 증가하는 가운데 전기차 비중이 확대되면서 카메라모듈 중심의 전장부품의 수요가 증가할 것으로 보인다. 국내 중견기업 기준 휴대폰 부품 전장 매출이 가장 많은 업체면서도 휴대폰 부품 비중을 축소하고 포트폴리오 다변화를 적극적으로 추진해 긍정적이다. 올해도 글로벌 스마트폰 시장에서 미국의 중국 화웨이 제재가 지속되면서 엠씨넥스에 반사이익이 생길 것으로 예상된다. 미국이 중국 화웨이를 압박하면 삼성전자 스마트폰의 판매 증가에 긍정적 영향을 끼친다. 중견 카메라모듈에서 높은 점유율을..

LG이노텍(011070)에 대해 올해 전장부품 사업부의 연간 흑자전환이 기대된다. LG이노텍의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 32% 증가한 3조8428억원, 영업이익은 같은 기간 38% 증가한 3423억원으로 시장 컨센서스에 부합하는 실적을 보였다. 광학솔루션은 북미 고객사 신모델 출시 이후 상대적으로 고가 모델의 주문이 증가했고 기판소재는 패키지기판 호조와 TV 관련 고수익성 아이템의 견조한 수요, 전장부품에선 전방산업 수요 회복으로 모터/센서 매출액이 증가한 것이 주요인이다. 올해 1분기 매출액은 전년 동기 대비 35% 증가한 2조6633억원, 영업이익은 23% 증가한 2162억원으로 전망했다. 호실적을 이끌었던 광학솔루션은 신모델 출시 지연과 판매 호조 지속으로 매출액이 1분기 최초로 20..

현대모비스(012330)가 전기차 증산 본격화와 이종 산업 협업 가능성 증대로 그룹 내 핵심 전장부품 기업이며 가치가 재평가 될 것으로 기대했다. 현대모비스의 지난해 4분기 실적은 매출액 10조 7000억원, 영업이익 6567억원, 지배지분 순이익 6267억원 등으로 각각 3%, 3.5%, 6.7% 증가할 전망이다. 이는 4분기만에 증익 전환이다. 대당 매출액 증가(완성차 제품 믹스 개선, 신차 출시, 옵션 채택 증가)와 전동화 부문 고성장(xEV 판매 증가) 지속에 따른 모듈 사업 실적 개선에 기인한다. A/S 사업 실적은 원화 강세와 코로나19 여파로 전년 동기 대비 소폭 감소할 것으로 보인다. 현대모비스는 올해 신차 효과와 전동화 부문 고성장을 통해 실적 개선이 가능할 전망이다. 올해 실적은 매출액..

LG전자(066570)에 대해 마그나와의 합작법인 설립 발표 이후 주가가 상승했으며 전기차 부품 사업 확대로 성장의 기회가 발생할 것으로 내다봤다. LG전자의 올해 추정 매출액, 영업이익은 67조7000억원, 3조5000억원으로 각각 전년 동기 대비 8%, 7% 증가할 전망이다. 이를 견인할 핵심 사업 중 하나는 전장부품일 것이며 전장부품 매출 비중은 지난해 9%에서 올해 10%, 내년 11%로 상승하며 영업이익 증가를 견인할 것으로 내다봤다. 성장 동력 장착을 위해 전장부품 사업을 강화 중이며 향후 성장률은 섹터 평균 대비 차별화될 전망이며 여전히 섹터 대비 할인 상태에 거래되고 있어 추가적인 주가 재평가가 필요하다. 마그나 합작법인 설립은 글로벌 자동차 부품업체와의 전략적 제휴로 성장의 기회가 풍부하..