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삼성에스디에스(018260)에 대해 4대 전략사업의 성장과 함께 수익성 개선을 보여주고 있다. 투자 회수 구간에서는 밸류에이션 재평가가 충분히 나타날 것으로 전망했다. 스마트팩토리, 솔루션, 클라우드 등 수익성 높은 사업의 매출 성장이 가시화하면서 삼성에스디에스는 최근 양호한 실적을 보이고 있다. 다양한 분야에서 고도화되고 있는 IT 환경에서 지능화된 서비스에 대한 수요가 증가하면서 이같은 성장세는 지속될 것으로 내다봤다. 올해 4대 전략 사업 매출액은 전년 대비 67% 성장한 2조원을 기록할 것으로 전망되며 솔루션 등 일부 사업은 이미 개발이 완료돼 추가 비용 없이 매출 성장에 따른 수익성 개선이 가능할 것이란 관측이다. 하반기에는 IT 신제품 물동량 증가와 함께 이커머스를 연계한 LMD(Last Mi..

삼성에스디에스(018260)에 대해 2018년 IT서비스 4대 전략사업 성장으로 2년 연속 두 자릿수 실적 성장이 전망된다. 삼성에스디에스의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 2조3569억원과 1818억원으로 시장 컨센서스를 상회했다. IT서비스는 스마트팩토리, 애널리틱스, 솔루션 등 전략사업 성장으로, 컨설팅&SI부문이 2014년 2분기이후 처음 전년 동기 대비 성장한 가운데, 계열사용 클라우드 강세로 아웃소싱부문도 두 자릿수 성장을 지속했다. 고부가 전략사업 성장으로 수익성도 개선됐다는 평가다. 반면 물류BPO(업무처리아웃소싱)는 유럽 판매물류 매출확대, 대외사업 확대 통해 성장세는 회복됐으나 동남아지역 대외사업 대손충당금 반영으로 소폭 영업손실을 시현했다고 분석했다. IT서비스 성장성 지속, 물류BP..

삼성SDS(018260)에 대해 두 자릿수 영업이익 성장을 지속할 것이라는 전망을 내놨다. 삼성SDS 1분기 매출과 영업이익은 각각 2조3309억원, 영업이익 1692억원으로 시장 기대에 충족할 전망이라고 분석했다. 또 클라우드 및 솔루션 주도의 IT서비스 사업 성장을 이어가 두 자릿수 성장을 지속할 것이다. 최근 공시한 2018년 삼성전자향 아웃소싱 서비스 계약금액이 전년 대비 의미 있는 성장을 했고 물류업무처리 아웃소싱도 유럽 매출 확대, 운임 상승 비용 반영 등으로 점진적인 수익성 개선이 전망된다. 클라우드, 스마트팩토리, 애널리틱스, 솔루션 사업의 본격 성장이 기대된다. 계열사 내 클라우드 서비스 확대와 삼성전자 반도체 라인 증설에 따른 스마트팩토리 성장이 예상되는데 솔루션, 플랫폼 등은 이미 개..

삼성에스디에스(018260)에 대해 실적 모멘텀 가속화에 주주가치 제고도 기대된다. 삼성에스디에스의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 2조4666억원과 2065억원으로 시장 컨센서스를 소폭 하회했다. 물류BPO(업무처리아웃소싱)가 유럽 판매물류 거점확보 비용 지속과 해운 및 항공운임 상승에 따른 비용 일부 반영으로 2014년 이후 분기 최저 영업이익률을 시현했기 때문이다. 그러나 IT서비스는 클라우드 및 솔루션 사업 주도 성장 이어가며 분기최대 영업이익률을 시현, 물류BPO 부진을 상쇄했다고 분석했다. 전체 영업이익률도 고마진 IT서비스 매출 강세로 전분기 대비 개선된 8.4%로 집계됐다. 물류BPO 재계약에 따른 운임 상승 비용 반영 해소 및 판매물류 거점 확보비용 감소, IT서비스 고마진 4대 전략사업..

삼성SDS(018260)가 지난해 4분기 역대 최대 영업이익을 기록할 전망이다. 지난해 4분기 실적 추정치로는 매출 2조5490억원, 영업이익 2100억원을 제시했다. 영업이익은 전년 동기 대비 28.3% 늘어날 것으로 전망됐다. 분기 최대실적으로서 스마트팩토리, 클라우드를 비롯한 전략사업이 전반적인 실적 개선을 견인한 것으로 추정된다. IT서비스 부문의 매출과 이익이 4개 분기 연속 턴어라운드를 보이면서, IT 기술 진화를 통한 구조적인 성장을 다시 한번 확인시켜줄 것이다. 또 이러한 추세는 올해도 지속될 전망이다. IT서비스 전략사업 매출은 올해도 30% 이상의 가파른 성장이 기대된다. 최근 주목받고 있는 블록체인 기술은 당장의 실적보다는 중장기적인 매출 저변을 확대시키는 요인이다. ---------..

삼성에스디에스(018260)가 블록체인 사업 확대에 따른 기대감에 상승 추세를 기록하고 있다. 4일 삼성에스디에스는 유가증권시장에서 전일 대비 9.83%(2만원) 오른 22만3,500원에 거래를 마쳤다. 국내 대형 SI 기업 중 삼성에스디에스는 지난 8월 최초로 블록체인 기술을 제조업에 적용한 뒤로 해운물류 분야까지 기술 분야를 확대하고 있다. 삼성에스디에스 측은 물류에 블록체인을 적용하면 운송 전반에 대한 보안이 확보되기 때문에 물류 신뢰도가 크게 높아진다며 지난해 말 서울시 블록체인 기반 정보화전략계획 수립 사업처럼 공공분야 블록체인 사업에도 확대할 것이라고 밝혔다. 이 같은 기대감에 삼성에스디에스 주가는 52주 신고가를 연일 경신하고 있다.