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유니셈(036200)에 대해 2분기 매출이 평소와 달리 1분기 매출을 상회할 것이며 긍정적인 실적 전망을 내놨다. 유니셈은 반도체용 및 디스플레이용 장치 중에서 스크러버, 칠러를 공급하는 회사이다. 반도체용 제품의 매출 비중이 높다. 올 1분기에 776억원의 매출을 달성한 이후 2분기에는 800억원의 매출을 기록할 것으로 기대된다. 2분기 매출이 1분기 매출을 상회하는 것은 주목할 만하다. 2018년, 2019년, 2020년에 2분기 매출이 1분기 매출보다 적었기 때문이다. 이번 실적 호조는 전방 산업의 비메모리 투자와 ESG(환경·사회·지배구조) 강화가 견인했다. 전통적인 계절성을 극복하며 2분기 매출이 1분기 매출을 상회하는 이유는 우선 전방산업에서 국내 비메모리 반도체 파운드리 투자가 활발하기 때문..

유니셈(036200)에 대해 1분기 저점 이후 분기 실적 개선세 재진입 할 전망이다. 유니셈은 반도체/디스플레이 CVD, Diffusion, Etching 공정에 사용되는 스크러버(Scrubber)와 칠러(Chiller) 제조 업체며 삼성전자, SK하이닉스, 도시바, 마이크론, 삼성디스플레이, LG디스플레이, BOE, CSOT 등을 주요 고객사로 두고 있다. 유니셈은 1분기 이후 분기 실적 개선세에 진입할 것이란 관측이다. 삼성전자의 비메모리, 삼성전자와 SK하이닉스의 3D NAND, 삼성과 LG의 OLED TV투자 수혜가 예상된다. 중국 BOE와 CSOT의 10.5세대 LCD, BOE의 OLED 투자의 수혜도 받을 것으로 전망된다. 올해 실적은 매출액 1900억원, 영업이익 247억원으로 전년 대비 각..

유니셈(036200)에 대해 1분기 실적이 예상을 웃돌았고 실적 성장 전망이 유효하다. 유니셈의 1분기 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 31%, 49% 증가한 669억원, 111억원을 기록해 추정치를 상회했다. 국내 반도체 고객사들의 투자가 예상보다 양호했기 때문이다. 아울러 수익성이 좋은 반도체 장비 중심으로 매출이 발생해 제품 구성비도 개선됐다. 또한 국내 반도체 고객사들의 투자가 하반기에도 지속될 전망이어서 연간 실적 성장 가시성이 높다는 관측을 내놨다. 2분기 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 25%, 40% 증가한 657억원, 103억원으로 예상했다. 다만 직전 분기와 비교해 매출은 2%, 영업이익은 7% 감소할 것으로 추산했다. 중국 고객사 관련 디스플레이 매출이 시작되며 2분기 ..

유니셈(036200)에 대해 지난해 영업이익이 280억원으로 2015년(86억원)보다 3배 이상 증가했다. 지난해 영업이익은 280억원으로 2015년보다 3배 이상 늘었지만 연결 자회사인 한국스마트아이디에 대한 실망감으로 주가가 실적을 반영하지 못하고 있다. 기초 체력 레벨업에도 불구하고 평가는 과거에 머물고 있어 상승 여력이 높다고 판단했다. 유니셈에 대해 DRAM, NAND, 비메모리, 디스플레이 구분 없이 장비 공급이 가능하다. 해외 고객사 비중 28%, 디스플레이 비중 18%로 여타 업체와 차별화 포인트를 확보했다. 유지보수 매출비중이 20%에 달하는 점도 실적 안정성을 높여주는 포인트며 스크러버 특성상 교체 수요가 지속적으로 발생하는데 그에 따른 매출 발생은 장비 설치에 비례해 누적 중이라고 분..

유니셈(036200)이 전방산업 설비투자 확대로 내년까지 큰 폭의 실적 성장을 지속할 전망이다. 올해 유니셈 장비수주에 가장 큰 비중을 차지하는 건 삼성전자 평택라인(3DNand) 투자다. 특히 평택라인 상층부 투자는 하층부의 2배에 육박하는 규모로 진행된다. 상층부 투자 규모에 따라 향후 실적기여도는 더 높아질 것으로 전망한다. SK하이닉스의 M14·M15·中우시, Toshiba의 Y2라인, LG디스플레이 P10의 설비투자도 진행되면서, 유니셈의 실적성장도 내년까지 이어질 것으로 예상한다. 올해 예상 매출액은 전년동기 대비 75.1% 증가한 2021억원, 영업이익은 235.0% 늘어난 298억원, 순이익은 226.7% 성장한 210억억원을 기록할 것으로 추정했다. 특히 전방산업 설비투자 확대에 따라 역..

유니셈(036200)이 글로벌 정보기술(IT) 업체들의 설비 투자 확대로 수혜를 입을 것으로 전망했다. 안정적인 실적 성장세에 반해 주가는 저평가됐다는 분석이다. 유니셈은 글로벌 주요 반도체·디스플레이 업체 대부분을 고객으로 확보하고 있다. 글로벌 IT산업 투자 확대 사이클의 수혜를 입고 있다" 진단했다. 수주가 지속적으로 늘어나면서 유니셈의 연간 실적 추정치도 꾸준히 상향되고 있다. 국내 최대 반도체 업체의 3D 낸드(NAND) 핵심 증착공정 내 점유율은 독점에 가깝다. 경쟁사 대비 파이프 잔여물 제거 주기가 압도적으로 길다. 3D NAND 투자 확대 구간에서 관련 인프라 기업 중 가장 큰 수혜가 기대된다. 유니셈의 3분기 매출액이 전년 동기 대비 75.3% 증가한 503억원, 영업이익은 190.2% ..

유니셈(036200)은 18일 지난 1분기 영업이익이 78억1600만원으로 전년동기 대비 92.70% 증가했다고 공시했다. 같은 기간 매출은 508억3600만원으로 87.85% 늘었고, 당기순이익도 45억1800만원을 기록해 41.63% 증가했다.