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에스에프에이(056190)에 대해 반도체 OHT(웨이퍼 이송장비) 장비 국산화가 향후 재평가 요인으로 작용할 것으로 전망했다. 향후 일본 독점의 반도체 OHT 장비 국산화 시작이 예상돼 반도체 장비 분야로 사업구조를 다변화할 것으로 추정된다. 이는 반도체 OHT 장비가 일본업체와 비교할 때 품질과 성능은 유사한 반면 OHT 장비 설치 후 관리 및 서비스가 용이하고 가격 경쟁력도 확보하고 있기 때문이다. 과거 디스플레이 OHT 장비 부문의 성공적인 국산화 과거 사례를 고려할 때 반도체 OHT 장비 국산화는 향후 에스에프에이 재평가 요인으로 작용할 것으로 예상했다. ------------------------------------------------ "블루오션스탁"에서 제공하는 모든 정보는 투자판단의 참고..

에스에프에이(056190)가 꾸준한 실적 성장세를 보이는 반면 주가는 저평가 됐다고 평했다. 고객사들의 신규 투자 감소에도 에스에프에이의 올해 실적이 전년과 유사할 것으로 전망했다. 매출은 전년보다 2% 증가한 1조6000억원, 영업이익은 3% 감소한 2284억원으로 추정했다. 삼성디스플레이 신규 투자가 최근 1년간 사실상 없었고, 올 상반기 중국 플렉시블 유기발광다이오드(OLED) 라인 투자가 지지부진했다. 그럼에도 불구하고 고객사들의 기존 라인 물류 장비 교체 수요, 삼성디스플레이 신규 공정 전환 투자, 일반 물류 및 2차전지 관련 공장 자동화 설비 수주 증가하며 전년과 유사한 수준의 실적을 유지할 것으로 보인다고 분석했다. 에스에프에이의 현 주가는 2020년 예상 주당순이익(EPS) 대비 6.6배다..

에스에프에이(056190)에 대해 2분기 실적은 전망치를 하회할 것으로 추정되지만 신규 수주는 중국발 디스플레이 수주 확대로 증가할 전망이다. 에스에프에이의 2분기 실적은 매출 3302억원, 영업이익 370억원으로 시장 전망치를 하회할 것으로 보인다. 다만 2분기 신규 수주는 2556억원으로 전분기 대비 72% 확대될 전망이다. 이는 삼성디스플레이와 중국 업체향 디스플레이 장비 수주 증가 때문이다. 중국발 디스플레이 수주가 3분기에도 이어지면서 하반기 실적이 개선될 것으로 기대했다. 3분기 신규 수주는 2958억원으로 추정된다. 결국 동사의 신규 수주 확대는 하반기 실적 개선으로 연결될 수 있다. 현재 수주 중인 중국 고객사들은 BOE, GVO, Tianma 등이다. 이들의 투자 신뢰성은 높다. 3분기와..

디스플레이 장비 업체 에스에프에이(056190)에 대해 현재 실적은 저점이지만 신규 수주액 증가로 하반기 실적 개선이 기대된다. 에스에프에이의 2분기 예상 실적은 매출액 3409억원, 영업이익 397억원으로 시장 전망치를 하회할 것으로 분석된다. 영업이익률은 지난 1분기보다 1.1%포인트 하락할 전망이다. 수익성이 좋은 프로젝트의 매출 인식이 마무리된 것이 주된 이유다. 하반기에는 수주잔고 증가로 이익 규모 자체가 전반기 대비 증가할 것이며 2분기 별도기준 신규 수주액은 2850억원으로 지난 1년간 평균 분기 수주액 대비 2배 수준이어서 3분기 매출액은 2분기보다 늘어날 것으로 전망했다. 삼성디스플레이, 증국 패널업체 납품 등으로 올해 신규 수주액은 회사 목표치인 1.1조원을 충분히 달성할 전망이며 수주..

디스플레이 제조장비 업체 에스에프에이(056190)에 대해 올 하반기 신규수주가 상반기 보다 2배 많은 1조원에 이를 것으로 전망했다. 올 상반기 에스에프에이의 중국 디스플레이 신규 수주는 3100억원 정도로 추정된다. 중국의 클린 물류 시스템 시장을 사실상 독점하고 있어 올 하반기에는 상반기보다 2매 이상 많은 6300억원을 수주할 것으로 예상된다. 올 하반기부터 삼성디스플레이 OLED 설비투자 사이클이 3년 만에 시작될 것이며 SK이노베이션, 삼성SDI 등이 전기차 배터리 신규 공장을 확대 하면서 관련 물류 시스템 수주도 당초 기대치를 2배 상회할 것으로 전망했다. ------------------------------------------------ "블루오션스탁"에서 제공하는 모든 정보는 투자판단..

에스에프에이(056190)에 대해 올 하반기에는 중국 디스플레이 업체로부터 물류장비 신규 수주가 늘어나고, 국내 전기차 배터리 제조업체들의 공장 확대로 인한 수혜도 예상된다고 진단했다. 에스에프에이는 올 하반기에만 중국 디스플레이 업체로부터 유기발광 다이오드(OLED) 공장에 쓰이는 클린물류 장비 수주규모가 월 평균 1000억원으로 추정된다. 중국 신규 수주의 본격화가 예상된다. 또 3분기부터 삼성디스플레이 퀀텀닷(QD) OLED 전환투자와 애플 A3 라인의 와이옥타(터치 스크린 패널) 투자도 시작될 것이며 삼성SDI(006400), SK이노베이션(096770) 등이 미국, 중국 등에서 전기차 배터리 신규공장을 확대하면서 일반물류 장비의 신규 수주도 전년 대비 2배 정도 증가할 것으로 추정된다. 에스에프..

에스에프에이(056190)에 대해 스마트 팩토리 최대 수혜주라며 스마트 팩토리 솔루션의 매출로 재평가가 기대된다. 에스에프에이는 올해 하반기부터 스마트 팩토리 솔루션의 신규 매출 발생이 예상되고, 내년에는 스마트 팩토리 솔루션 매출이 전체 매출의 5~10%에 달하는 매출 증가가 예상돼 밸류에이션 상승에 따른 주가 재평가가 기대된다. 이는 클린 물류시스템 장비를 사실상 독점하고 있는 에스에프에이가 스마트 팩토리의 핵심 기술인 빅데이터 기반의 인공지능(AI), 사물인터넷 센서(loT sensor) 및 광학기술(Optical tech) 등에서 이미 상용화 수준에 도달한 것으로 판단되고, 스마트 팩토리 솔루션 매출이 올해 80억원 수준에서 내년 1000억원 이상으로 증가될 가능성이 큰 것으로 추정되기 때문이다...