블루오션스탁

엘비세미콘(061970)의 대규모 비메모리 반도체 테스트 장비(설비) 투자 공시와 관련 증권가의 긍정적인 분석이 쏟아졌다. 매출이 2022년부터 늘어날 것이라는 점과 전사적으로 후공정 분야에서 테스트 비중이 늘어나는 점이 마진 측면이나 기업 가치 측면에서 긍정적이다. 반도체 기업 엘비세미콘은 전일 대규모 비메모리 반도체 테스트 장비(설비) 투자를 공시했다. 기계장치, 토지, 건물을 포함해 955억원이다. 자기자본(2980억원)의 32% 비중이다. 투자분야가 비메모리인 것으로 보아 Advantest, Teradyne에서 테스트 장비를 구입할 것으로 추정된다. 내부 유보 자금 및 차입을 활용할 것으로 짐작된다. 테스트 장비가 사용되는 비메모리 반도체 분야는 AP(Application Processor), 카..

엘비세미콘(061970)에 대해 DDI(Display Driver IC) 수요가 견조하며 반도체 업종의 가격과 공급 중 공급 부족의 장기화로 가격이 오히려 빠르게 상승할 것이라는 기대감이 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망했다. 엘비세미콘은 반도체 후공정 기업으로 주요 고객사는 실리콘웍스(108320), 삼성전자(005930)이며 매출에 가장 크게 영향을 끼치는 사업은 별도 매출의 80% 이상을 차지하는 DDI다. 지난 1개월 동안 주가 수익률은 2.2%로 코스닥 지수 수익률 -1.3%, KRX 반도체 지수 수익률 -1.3% 대비 선방했다는 평가가 나온다. 지난 2일 잠정치로 발표된 지난해 4분기 영업이익이 159억원으로 컨센서스를 상회했기 때문이며 DDI의 매출 호조와 금의 원가 하락이 지난해 4분기 실적..

엘비세미콘(061970)에 대해 투자 확대로 인해 실적 향상의 지속성이 높아지고 있다고 평가했다. 엘비세미콘은 지난 2000년에 설립된 반도체 후공정 전문 업체로, 비메모리 반도체에 속하는 디스플레이를 구동하는 DDI(디스플레이 드라이버 IC) 등에 대한 플립칩 범핑과 관련 프로브 테스트(칩셋 불량 검사) 및 어셈블리 등을 주력 사업으로 영위하고 있다 2017년까지만 해도 실리콘웍스 등을 통한 LG디스플레이향 비중이 절대적으로 높았는데, 지난해 2분기부터 S사향 비중이 확대됨에 따라 매출이 증가되고 있다. S사향 매출 비중이 2017년에는 3%에 불과했는데, 2018년 1분기 4%에서 4분기 20% 등 분기를 거듭할수록 증가하고 있어 이에 따른 실적향상이 가속화 될 것으로 예상된다. 무엇보다 전력관리반도..

방탄소년단(BTS)이 미국 빌보드 200 차트에서 1위에 올랐다는 소식에 관련주가 강세를 나타내고 있다. 4일 엘비세미콘(061970), 키이스트(054780), 넷마블(251270)이 상승했다. BTS 활동 확대에 따른 수혜 기대감이 반영된 것으로 풀이된다. 엘비세미콘은 자회사인 엘비인베스트먼트가 BTS 소속사인 빅히트 지분을 보유한 것으로 알려졌다. 넷마블은 빅히트의 2대주주다. 키이스트는 일본 자회사가 BTS와 일본 매니지먼트 계약을 체결했다. BTS는 지난 2일(현지시간) 리패키지 앨범 ‘러브 유어셀프 결 앤서’가 빌보드 200 1위를 기록했다. 또 최근 아시안게임을 계기로 병역특례 개정에 대한 요구가 거세지는 가운데 BTS 멤버들도 군대를 면제해야 한다는 청와대 국민청원이 제기돼 관심을 받기도 ..

엘비세미콘(061970)이 방탄소년단의 소속사 빅히트엔터 지분 가치 상승에 상한가를 기록했다. 이 같은 상승세는 엘비세미콘의 관계사 LB인베스트먼트가 빅히트엔터의 지분을 10% 가량 보유하고 있다는 소식 때문으로 풀이된다. LB인베스트먼트는 (주)엘비의 100% 자회사다. 현재 빅히트의 주요 주주로는 방시혁 대표와 넷마블, LB인베스트먼트, 중국의 레전드캐피탈 등이다. SV인베스트먼트는 올 초 지분을 넷마블에게 전량 매도했다. 빅히트는 최근 넷마블과의 지분 거래에서 지분 평가만 8,000억원 안팎의 몸값을 측정 받았다. 특히 방탄소년단은 20일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 ‘2018 빌보드 뮤직 어워드’에서 ‘톱 소셜 아티스트(Top social artist)’ 부문을 수상했다. 빌보드 뮤직 어..

엘비세미콘(061970)은 디스플레이 부품 DDI(Display Drive IC)와 카메라 부품 CIS(CMOS Image Sensor) 등을 생산하는 후공정업체로 실리콘웍스, 매그너칩, 동부하이텍, 옵토팩 등이 주요 거래처다. 2015년 기준 매출 매출의 60%가 DDI, 15%가 CIS에서 나오며, LG그룹 매출이 전체의 50%를 차지한다. 엘비세미콘은 2015년 4분기 매출액 326억원, 영업이익 57억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 30.4% 증가, 흑자 전환한 수치다. 2013~2014년 아이패드 수요 둔화 및 공급업체 다변화로 역성장했지만, 작년부터 DDI 수요 증가 등으로 턴어라운드가 시작됐다.